De mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit.
In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een aantal voorbeelden van veel voorkomende filters op Toezeggingen.
Actieve Toezegging op dit moment
Een Toezegging is actief wanneer er géén einddatum is aangeven óf wanneer er een einddatum in te toekomst ligt. De relatie gaat stoppen met doneren, maar op dit moment loopt de Toezegging nog.
De startdatum moet in het verleden liggen, want anders filter je ook Toezeggingen die nog niet gestart zijn.
In afgelopen 2 jaar een actieve Toezegging
In afgelopen 2 jaar géén actieve Toezegging
Wijzig Toezegging naar 'heeft geen toezegging'.
