Afhankelijk van de inrichting van je organisatie heb je in het Procurios CRM één of meerdere weergaven ingericht. In zo'n weergave bepaal je welke formulieren zichtbaar zijn, welke velden beschikbaar zijn en nog veel meer. Hiermee bepaal je effectief ook welke informatie voor welke collega's zichtbaar is
In de relatiezoeker, die je kent uit het CRM en ook hier in de als/anders stap wordt gebruikt, kun je alleen zoeken naar de velden die beschikbaar zijn in de bijbehorende weergave.
Stel de juiste weergave in
In de instellingen van het CRM onder het menu 'Weergaven' en dan de knop 'Standaardweergaven beheren' vind je onderstaand overzicht terug. Hier stel je de weergave in die gebruikt moet worden binnen Marketing Automation. Zorg dus dat in deze weergave alleen velden staan die voor iedereen zichtbaar mogen zijn die gebruik maken van Marketing Automation. Anders kunnen ze informatie achterhalen van relaties die ze eigenlijk niet horen te weten.
Niet iedereen kan dit instellen. Je moet hiervoor Superuser zijn in het systeem