Helpcenter

Registraties of profielwijzigingen goedkeuren

Aangepast

Dit artikel beschrijft hoe je registraties of profielwijzigingen behandelt waar goedkeuring voor nodig is.

Automatisch of handmatig goedkeuren?

Binnen een profiel- of registratieformulier kun je instellen onder de tab 'Berichten en opties' of een registratie of profielwijziging automatisch of handmatig goedgekeurd moeten worden.

Als je kiest voor handmatig controleren komen de registraties of wijzigingen in een overzicht die je dan moet goedkeuren voordat deze in het CRM verschijnen.

Registratie of profielwijziging goedkeuren

  1. Ga binnen Profiel & Registratie naar Overzichten. Hier zie je of er profielwijzigingen en registraties zijn die wachten op goedkeuring
  2. Klik op een lijn om de details te bekijken van een wijzigingsverzoek of registratie.
  1. Keur het verzoek goed of keur het af. Optioneel kan je eerst nog de informatie bijwerken.
  1. De relatie wordt hiervan geïnformeerd per e-mail. Hoe deze e-mail eruit ziet, kun je instellen in het profiel- of registratieformulier onder de tab 'Berichten en opties'
Vorige Artikel Voorgedefiniëerde veldwaarden instellen in profiel- of registratieformulier
Volgende Artikel Een persoon aan een organisatie koppelen via een formulier
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op