Dit artikel beschrijft hoe je een Selectie maakt in CRM.
Een relatieselectie is een dynamische of vaste set van relaties die gebruikt kan worden in diverse Platformonderdelen. Enkele voorbeelden:
- Ontvangers van een Mailing
- Doelgroep van een Meeting
- Leden van een Community
In de meeste gevallen maak je een Selectie n.a.v. de resultaten van een zoekfilter.
Als je het juiste filter hebt ingesteld, klik je op de knop 'Selectie maken'.
Zie je de knop 'Selectie maken' niet? Dan staat deze 'Actie op de relatielijst' mogelijk uit in de Weergave die je bekijkt.
In de volgende stap geef je de selectie een naam en een duidelijke beschrijving mee.
Vervolgens kan je allerlei acties uitvoeren op een selectie:
- Actualiseren: in tegenstelling tot een zoekopdracht, wordt een selectie niet automatisch bijgewerkt. Je kan dit manueel doen door op Actualiseren te klikken, of automatisch. Dit stel je in bij de 'Wijzig selectie-eigenschappen'
- Eigenschappen wijzigen: hier kan je instellen dat de selectie automatisch dagelijks actualiseert, je kan de selectie delen met één of meerdere personen of je kan ze vergrendelen. De inhoud van een vergrendelde selectie staat vast: er kunnen geen relaties meer aan toegevoegd of verwijderd worden.
- Relaties toevoegen / verwijderen: je kan manueel relaties toevoegen of verwijderen aan een selectie. Relaties die je manueel hebt toegevoegd / verwijderd aan de selectie zullen deze status behouden bij actualisatie, ongeacht of ze nog voldoen aan de zoekopdracht van de selectie
Wil je een relatieselectie wijzigen? In dit artikel leggen we uit op welke twee manieren je dat kunt doen.