Helpcenter

Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)

Aangepast

De mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit.

In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een aantal voorbeelden van veel voorkomende filters op Toezeggingen.

Actieve Toezegging op dit moment

Een Toezegging is actief wanneer er géén einddatum is aangeven óf wanneer er een einddatum in te toekomst ligt. De relatie gaat stoppen met doneren, maar op dit moment loopt de Toezegging nog.

De startdatum moet in het verleden liggen, want anders filter je ook Toezeggingen die nog niet gestart zijn.

In afgelopen 2 jaar een actieve Toezegging

In afgelopen 2 jaar géén actieve Toezegging

Wijzig Toezegging naar 'heeft geen toezegging'.

Vorige Artikel Relatiefilter op Donaties (how to)
Volgende Artikel Hoe kan ik een bestaande Relatielijst aanpassen?
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op