Helpcenter
Zoek in het Helpcenter en de User Academy
Zoek in het Helpcenter en de User Academy
Toggle menu
Login
CRM
Getting started
5
Getting started met Procurios CRM
Getting Started met Weergaven en Relatieformulieren
Relatie toevoegen
Connectie tussen relaties maken met Functies
Het relatie-zoekfilter gebruiken
How To's
8
Relatiefilter op Donaties (how to)
Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)
Relaties uitsluiten van ontdubbeling (how to)
Relatie-Selectie wijzigen
Installeren van de Outlook add-in voor het aanmaken van contactmomenten
Contactmomenten aanmaken met de Outlook add-in
Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties (how-to)
Relatietype toevoegen
Weergaven en relatieformulieren
6
Getting Started met Weergaven en Relatieformulieren
Relaties insluiten/uitsluiten in Weergaven
Weergaven 'CRM' en 'CRM Systeemlijsten'
(Vrije) velden en relatieformulier beheren
Veld op relatiekaart zichtbaar maken voor specifieke relatietypen
Veldtype: 'Gekoppeld bekijkveld'
Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
8
Het relatie-zoekfilter gebruiken
Hoe kan ik een Relatielijst maken of aanpassen?
Filter van bestaande relatielijst aanpassen
Selectie maken
Selecties beheren
Relatiefilter op Donaties (how to)
Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)
Hoe kan ik een bestaande Relatielijst aanpassen?
Importeren / Exporteren
4
Relaties importeren
Relatie-exports van Personen en organisaties combineren met behulp van Excel of Google Sheets
Relaties exporteren
Data exporteren van personen gecombineerd met de organisatie waar zij functionaris zijn. Hoe doe je dat?
Relaties beheren
13
Relatie toevoegen
Kan ik relaties archiveren of verwijderen?
Wat doet het veld 'Voorkeurstaal'?
Aanhef instellen
Aanhef / Relatienaam syntax
Aanvullen adressen (o.b.v. postcode tabel)
Primair e-mailadres instellen
Adrestypen: hoe werkt het standaardadres?
Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
Contactmomenten
Snelzoekfunctie CRM optimaliseren
Hoe werken de e-mailadrestypes?
Het ontdubbelen van leden
Andere bronnen
HELPCENTER
CMS
Communities
Donations
E-commerce
Finance
Insights
Library
Mailings
Meetings & Events
Memberships
Platform
USER ACADEMY
Getting started met de User Academy
Introductie tot het Platform
Helpcenter
/
CRM
/
Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
Hoe kan ik een bestaande Relatielijst aanpassen?
Aangepast
Nov 26, 2021
Vorige Artikel
Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)
Volgende Artikel
Relaties importeren
Hulp nodig van Support of een Consultant?
Neem contact op
Inline referenced article
×