De Snelzoekfunctie in het CRM helpt je om snel relaties te vinden op basis van persoonsgegevens of andere relatiekenmerken.
Standaard wordt er gezocht op naam, woonplaats en e-mailadres.
Om je zoekresultaten te verbeteren kun je deze zoekcriteria wijzigen:
- Ga naar CRM > Relaties
- Kies de Relatielijst waarvoor je de zoek-criteria wilt aanpassen
- Klik op de button "Lijst-eigenschappen"
- Klik op 'Beheer Snelzoeken'
- Selecteer de optie 'Selecteer de velden die gebruikt worden voor snelzoeken'
- Kies de velden waarop je wilt kunnen zoeken.
- Sla de wijzigingen op.
Na het wijzigen van de zoekcriteria kan het, afhankelijk van de hoeveelheid relaties enkele minuten duren voor de resultaten zichtbaar zijn.
Deze zoek-criteria stel je afzonderlijk in voor iedere Relatielijst. Zo kun je de zoekresultaten per lijst afstemmen op de wat je nodig hebt binnen die lijst.
Bij het aanmaken van een nieuwe lijst worden automatisch de zoekcriteria van de oorsponkelijke Relatielijst overgenomen.
Snelzoekfunctie op je dashboard
Ook de zoekfunctie op je dashboard kun je op dezelfde wijze aanpassen.
Zoek eerst op een willekeurige zoekterm om het uitroepteken in je zoekbalk te zien.
Na het wijzigen van de zoekcriteria kan het, afhankelijk van de hoeveelheid relaties enige tijd duren voor de resultaten zichtbaar zijn. Bij grote aantallen aanwezige relaties, kan traagheid van systeem voorkomen. Ons advies is om, deze actie niet uit te voeren op het moment dat er veel mensen met het systeem willen kunnen werken.