Helpcenter

Bijeenkomst-locatie koppelen aan Relatiekaart

Aangepast

Het is mogelijk om Locaties voor Bijeenkomsten te koppelen aan een Relatiekaart in CRM. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit moet worden geactiveerd door een Procurios Consultant. Doe hiervoor een verzoek via een ticket.

Let op: Nadat de functie is aangezet kan deze niet meer uitgezet worden.
Je kunt na activering de Locaties niet meer beheren binnen Bijeenkomsten.

Als de functie door Procurios is geactiveerd doe je het volgende:

  • Maak een Relatietype 'Activiteit Locatie' aan. Lees meer over relatietypen.

Aanmaken nieuwe Locatie

  • Ga naar CRM en voer je Locaties in als relaties in met dit nieuwe type.
  • Open Bijeenkomsten > Locaties
  • Maak nieuwe Locatie aan of wijzig een bestaande Locatie
  • Kies hier de Relatie die je voor deze locatie hebt aangemaakt

Je kunt de nieuwe locatie nu kiezen in de Instellingen van je Bijeenkomsten.

Vorige Artikel Communicatie bij aanmelding Bijeenkomsten
Volgende Artikel Financiën van een bijeenkomst
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op