Recent updates
-
Contactmomenten aanmaken met de Outlook add-in
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je met de Procurios for Outlook add-in een contactmoment aan kan maken vanuit Outlook.
HELPCENTER CRM How To's
-
Relatiefilter op Donaties (how to)
Gewijzigd opArtikelDe mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit. In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een voorbeeld van een veel voorkomend filter op Donaties.
HELPCENTER CRM How To's
-
Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)
Gewijzigd opArtikelDe mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit. In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een aantal voorbeelden van veel voorkomende filters op Toezeggingen.
HELPCENTER CRM How To's
-
Relaties uitsluiten van ontdubbeling (how to)
Gewijzigd opArtikelAls je specifieke groepen relaties niet wilt meenemen in je ontdubbelproces kun je hiervoor gebruik maken van de filters aan de rechterzijde van de lijst met dubbelingen (zie afbeelding hieronder).
HELPCENTER CRM How To's
-
Getting Started met Weergaven en Relatieformulieren
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je de juiste relatie-gegevens toont aan iedere gebruiker van het Procurios Platform. Iedere gebruiker kijkt vanuit een andere context naar relatie-gegevens. Daaruit ontstaan verschillende gebruikers-behoeften. We leggen je graag uit hoe je in die verschillende behoeften kunt voorzien.
HELPCENTER CRM Getting started
-
Relatie toevoegen
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je handmatig een relatie toevoegt.
HELPCENTER CRM Getting started
-
Het relatie-zoekfilter gebruiken
Gewijzigd opArtikelIn de Relatiebeheer module kan je relaties zoeken met het zoekfilter.
HELPCENTER CRM Getting started
-
Procurios App instellen
Gewijzigd opArtikelMet de Procurios App heb je meteen toegang tot het Procurios platform van je organisatie. Je kan je app terugvinden in de Google Playstore (Android) of de Appstore (iOS).
HELPCENTER Communities Mobile App
-
Anoniem deelnemen aan een community
Gewijzigd opArtikelJe kunt binnen je eigen profiel jezelf anonimiseren of een andere weergave naam opgeven. Dit doe je door binnen je community profiel beheer de weergave naam te wijzigen. Belangrijk is ook, dat je de bestandsnaam van je foto/afbeelding die je toevoegt aan je profiel niet je naam bevat.
HELPCENTER Communities Getting started
-
E-mailnotificaties voor kanalen instellen
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je e-mailnotificaties voor Communities kunt instellen en hoe je gebruikers eigen voorkeuren kunt laten instellen.
HELPCENTER Communities Getting started