Recent updates
-
Aanhef / Relatienaam syntax
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe de aanhef / relatienaam syntax in elkaar zit die op verschillende plekken in het CRM wordt gebruikt om bepaalde velden programmatorisch op te vullen.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Primair e-mailadres instellen
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je een e-mail als primair e-mailadres in kunt stellen.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Adrestypen: hoe werkt het standaardadres?
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je adrestypen aanmaakt en waarom het belangrijk is om altijd het standaardadres op je relatiekaart te zetten.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
Gewijzigd opArtikelStandaard zijn in het relatiebeheer de meeste gebruikte landen actief. De overige landen kunnen indien nodig worden geactiveerd op de 'Countries' pagina. Op deze pagina zijn twee lijsten beschikbaar: 'Actieve landen' en 'Andere landen'.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Filter van bestaande relatielijst aanpassen
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je de filter van een bestaande lijst aanpast.
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
Selecties beheren
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je wat het doel is van verschillende tabbladen in de module Selecties.
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
Relatiefilter op Donaties (how to)
Gewijzigd opArtikelDe mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit. In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een voorbeeld van een veel voorkomend filter op Donaties.
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)
Gewijzigd opArtikelDe mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit. In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een aantal voorbeelden van veel voorkomende filters op Toezeggingen.
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
Getting Started met Weergaven en Relatieformulieren
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je de juiste relatie-gegevens toont aan iedere gebruiker van het Procurios Platform. Iedere gebruiker kijkt vanuit een andere context naar relatie-gegevens. Daaruit ontstaan verschillende gebruikers-behoeften. We leggen je graag uit hoe je in die verschillende behoeften kunt voorzien.
HELPCENTER CRM Weergaven en relatieformulieren
-
Veld op relatiekaart zichtbaar maken voor specifieke relatietypen
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je de zichtbaarheid van een veld op een relatiekaart kunt beperken tot één of meer relatietypen. Stel je wilt het veld 'Benaderingsbezwaar' alleen tonen aan relatietypen Personen en Organisaties, maar niet aan de andere relatietypen.
HELPCENTER CRM Weergaven en relatieformulieren