How To's
10 Artikelen
- Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)
- Relatieselectie wijzigen
- Installeren van de Outlook add-in voor het aanmaken van contactmomenten
- Contactmomenten aanmaken met de Outlook add-in
- Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties (how-to)
- Relatietype toevoegen
- Taken managen en beheren via My tasks
- Zoeken naar uitzonderingslidmaatschappen (how to)
- Sjabloontokens van certificaten beheren
- Organisatie & Personen: een persoon koppelen aan een organisatie
Weergaven en relatieformulieren
7 Artikelen
- Weergaven en relatieformulieren inrichten
- Relaties insluiten/uitsluiten in Weergaven
- Weergaven 'CRM' en 'CRM Systeemlijsten'
- (Vrije) velden en relatieformulier beheren
- Veld op relatiekaart zichtbaar maken voor specifieke relatietypen
- Veldtype: 'Gekoppeld bekijkveld'
- Acties op de relatiekaart automatiseren met aanpassingsregels
Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
7 Artikelen
Relaties beheren
12 Artikelen
- Kan ik relaties archiveren of verwijderen?
- Wat doet het veld 'Voorkeurstaal'?
- Aanhef instellen
- Aanhef / Relatienaam syntax
- Aanvullen adressen (o.b.v. postcode tabel)
- Primair e-mailadres instellen
- Adrestypen: hoe werkt het standaardadres?
- Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
- Contactmomenten
- Snelzoekfunctie CRM optimaliseren
Profiel & Registratie
9 Artikelen
- Registratieformulier inrichten
- Profielformulier inrichten
- Voorgedefiniëerde veldwaarden instellen in profiel- of registratieformulier
- Zichtbaarheidsregels voor profiel- en registratieformulieren
- Gewijzigd e-mailadres controleren en bevestigen
- Registraties of profielwijzigingen goedkeuren
- Een persoon aan een organisatie koppelen via een formulier
- Kan ik het goedkeuren van registraties uitbesteden?
- Adresvalidatie van relaties