Snel aan de slag met CRM
6 Artikelen
Relaties beheren
10 Artikelen
- Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?
- Hoe zoek ik een relatie op in het CRM?
- Hoe voeg ik meerdere e-mailadressen toe aan een relatie?
- Hoe stel ik een primair e-mailadres in?
- Hoe voeg ik dubbele relaties samen?
- Hoe bewerk ik meerdere relaties tegelijk?
- Hoe wijzig ik het adres van een relatie?
- Hoe verstuur ik een sms?
- Relaties aan elkaar koppelen met een functie
- Relaties archiveren of verwijderen
Profiel & Registratie
12 Artikelen
- Registratie- en profielformulieren: bezoekers laten inschrijven en gegevens beheren
- Registratieformulier inrichten
- Profielformulier inrichten
- Voorgedefinieerde veldwaarden instellen in profiel- of registratieformulier
- Zichtbaarheidsregels voor profiel- en registratieformulieren
- Automatisch ontdubbelen in CRM
- Gewijzigd e-mailadres controleren en bevestigen
- Een persoon aan een organisatie koppelen via een formulier
- Kan ik het goedkeuren van registraties uitbesteden?
- Adresvalidatie van relaties
Gebruikersbeheer
12 Artikelen
- Relaties toegang geven: welke methode kies ik?
- Toegang geven tot het Procurios Platform van jouw organisatie
- Hoe geef ik een relatie handmatig toegang tot de website?
- Hoe nodig ik meerdere relaties tegelijk uit voor een account?
- Hoe automatiseer ik een accountuitnodiging met een journey?
- Typen gebruikersaccounts instellen
- Welke toegangsrechten horen bij een backend-gebruikersrol?
- 2 factor authentication (2FA)
- Inloggen via het account van een andere gebruiker
- Gebruiker kan niet inloggen
Overige CRM instellingen
8 Artikelen
- Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
- Organisatie & Personen: een persoon koppelen aan een organisatie
- Aanhef instellen
- Aanhef / Relatienaam syntax
- Instellen restricties op exports
- Aanvullen adressen (o.b.v. postcode tabel)
- Sjabloontokens van certificaten beheren
- Taken managen en beheren via My tasks