Snel aan de slag met CRM
6 Artikelen
Relaties beheren
8 Artikelen
Profiel & Registratie
12 Artikelen
- Registratie- en profielformulieren: bezoekers laten inschrijven en gegevens beheren
- Registratieformulier inrichten
- Profielformulier inrichten
- Voorgedefinieerde veldwaarden instellen in profiel- of registratieformulier
- Zichtbaarheidsregels voor profiel- en registratieformulieren
- Automatisch ontdubbelen in CRM
- Gewijzigd e-mailadres controleren en bevestigen
- Een persoon aan een organisatie koppelen via een formulier
- Kan ik het goedkeuren van registraties uitbesteden?
- Adresvalidatie van relaties
Gebruikersbeheer
12 Artikelen
- Relaties toegang geven: welke methode kies ik?
- Toegang geven tot het Procurios Platform van jouw organisatie
- Hoe geef ik een relatie handmatig toegang tot de website?
- Hoe nodig ik meerdere relaties tegelijk uit voor een account?
- Hoe automatiseer ik een accountuitnodiging met een journey?
- Typen gebruikersaccounts instellen
- Welke toegangsrechten horen bij een backend-gebruikersrol?
- 2 factor authentication (2FA)
- Inloggen via het account van een andere gebruiker
- Gebruiker kan niet inloggen
CRM inrichten
14 Artikelen
- Weergaven en relatieformulieren inrichten
- Relaties insluiten/uitsluiten in Weergaven
- (Vrije) velden en relatieformulier beheren
- Acties op de relatiekaart automatiseren met aanpassingsregels
- Weergaven 'CRM' en 'CRM Systeemlijsten'
- Veld op relatiekaart zichtbaar maken voor specifieke relatietypen
- Veldtype: 'Gekoppeld bekijkveld'
- Relatietype toevoegen
- Meerdere typen e-mailadressen beheren
- Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
How To's
7 Artikelen
- Installeren van de Outlook add-in voor het aanmaken van contactmomenten
- Contactmomenten aanmaken met de Outlook add-in
- Taken managen en beheren via My tasks
- Zoeken naar uitzonderingslidmaatschappen
- Sjabloontokens van certificaten beheren
- Aanvullen adressen (o.b.v. postcode tabel)
- Hoe verstuur ik een sms?