Relaties beheren
9 Artikelen
- Een nieuwe relatie toevoegen
- Adreswijziging invoeren
- Contactmomenten aanmaken
- Relaties aan elkaar koppelen met een functie
- Dubbele relaties samenvoegen (ontdubbelen)
- Meerdere relaties tegelijk bewerken (bulkbewerking)
- Relaties archiveren of verwijderen
- Primair e-mailadres instellen
- Adrestypen: hoe werkt het standaardadres?
Profiel & Registratie
10 Artikelen
- Registratieformulier inrichten
- Profielformulier inrichten
- Voorgedefiniëerde veldwaarden instellen in profiel- of registratieformulier
- Zichtbaarheidsregels voor profiel- en registratieformulieren
- Gewijzigd e-mailadres controleren en bevestigen
- Registraties of profielwijzigingen goedkeuren
- Een persoon aan een organisatie koppelen via een formulier
- Kan ik het goedkeuren van registraties uitbesteden?
- Adresvalidatie van relaties
- Automatisch ontdubbelen in CRM
Gebruikersbeheer
9 Artikelen
- Toegang geven tot het Procurios Platform van jouw organisatie
- Welke toegangsrechten horen bij een backend-gebruikersrol?
- 2 factor authentication (2FA)
- Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties
- Typen gebruikersaccounts instellen
- Inloggen via het account van een andere gebruiker
- Gebruiker kan niet inloggen
- Gebruikersaccounts blokkeren of verwijderen
- Wachtwoord vergeten functionaliteit
CRM inrichten
14 Artikelen
- Weergaven en relatieformulieren inrichten
- Relaties insluiten/uitsluiten in Weergaven
- (Vrije) velden en relatieformulier beheren
- Acties op de relatiekaart automatiseren met aanpassingsregels
- Weergaven 'CRM' en 'CRM Systeemlijsten'
- Veld op relatiekaart zichtbaar maken voor specifieke relatietypen
- Veldtype: 'Gekoppeld bekijkveld'
- Relatietype toevoegen
- Meerdere typen e-mailadressen beheren
- Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
How To's
6 Artikelen