Korte samenvatting:
Ga naar CRM > Relaties, selecteer de weergave CRM en klik op 'Relatie toevoegen'. Vul de gegevens in en klik op 'Opslaan'. Heb je veel contacten tegelijk? Gebruik dan een import.
Soms meldt iemand zich aan de deur aan tijdens een event. Of je hebt een papieren inschrijflijst liggen. In die gevallen voeg je handmatig n of enkele personen toe aan het CRM.
Meestal komen nieuwe contacten automatisch binnen via een inschrijfformulier of een import. Handmatig toevoegen doe je dus alleen voor uitzonderingen.
Een relatie toevoegen
Ga naar CRM > Relaties (1). Selecteer de weergave CRM (2). Klik op 'Relatie toevoegen' (3).
Let op: Heb je veel contactpersonen tegelijk? Doe dan een relatie-import in plaats van iedereen één voor één in te voeren.
Gegevens invullen
Je ziet nu een formulier. Vul de gevraagde gegevens in. Welke velden je ziet, hangt af van het relatietype dat je kiest. Vul minimaal alle verplichte velden in, zoals de naam.
Klik op 'Opslaan'.
De relatie is nu aangemaakt en direct terug te vinden in het CRM.
Tip: Moet je bij het handmatig toevoegen van relaties steeds dezelfde vinkjes aanzetten? Onderzoek dan of aanpassingsregels jouw werk makkelijker kunnen maken.
Welke velden beschikbaar zijn en welke verplicht zijn, stelt de functioneel beheerder van jouw organisatie in. Lees hier hoe je relatieformulieren kunt bewerken.