Werk je met lijsten, weergaven of selecties in het CRM? Soms gebruiken deze onderdelen zoekfilters die verouderd zijn. Je krijgt dan een melding in de module Problemen. Dit artikel legt uit wat je moet doen.
Wat zijn verouderde filters?
Procurios ontwikkelt zich voortdurend. Daardoor vervangen we soms oude filters door nieuwe, betere opties. Een voorbeeld hiervan is het filter voor cumulatieve donaties. Je kunt nu zelf rapportages maken waarmee je flexibeler kunt zoeken.
Filters die we gaan vervangen, markeren we als 'verouderd'. Dit heeft de volgende gevolgen:
- Je kunt het filter niet meer kiezen bij nieuwe zoekopdrachten. Achter de naam staat 'verouderd'.
- Bij snelzoeken wordt het filter automatisch verwijderd.
- Als het filter nog ergens in gebruik is, krijg je een melding in de module Problemen.
Waarom moet je actie ondernemen?
Verouderde filters blijven voorlopig gewoon werken. Maar op een bepaald moment halen we ze helemaal weg uit het systeem. Als je niet op tijd vervangt, stoppen je relatielijsten en selecties met werken.
Let op: Wacht niet te lang met aanpassen. Als een filter definitief verdwijnt, werken je lijsten en selecties niet meer goed.
Hoe vind je de melding?
Je krijgt een melding in de module Problemen. Deze module is alleen zichtbaar voor SuperUsers. Zo kom je daar:
- Kijk rechtsboven in het scherm naar het tandwieltje (Admin dashboard).
Is er een gekleurde stip zichtbaar? Dan zijn er problemen die aandacht vragen. - Klik op het tandwieltje en kies 'Problems'.
Wat betekenen de kleuren?
Oranje stip: Er is een actief probleem. Pak dit op wanneer het uitkomt.
Rode stip: Er is een kritiek probleem. Onderneem direct actie.
In het overzicht zie je problemen en waarschuwingen. Vind je hierbij de melding 'Verouderde filters worden gebruikt'? Dan adviseren we actie te ondernemen.
Wat moet je doen?
Vanuit de melding kun je doorklikken naar 'Het probleem' oplossen. Je krijgt een overzicht te zien van alle lijsten, weergaven en selecties die het verouderde filter gebruiken.
Voor elk item in het overzicht doe je het volgende:
- Open de lijst, weergave of selectie.
- Ga naar de zoekcriteria of filterinstellingen.
- Lees hier hoe je de filters van een bestaande relatielijst aanpast.
- Lees hier hoe je de filters van een selectie aanpast.
- Lees hier hoe je de inhoudsbeperking van een weergave aanpast.
- Verwijder het verouderde filter.
- Voeg indien nodig een nieuw filter toe dat hetzelfde doet.
- Pas de nieuwe filters toe en controleer of de lijst klopt.
- Bewaar je aanpassingen:
- Bij relatielijsten klik je op de drie puntjes en 'Overschrijf deze lijst'
- Bij selecties klik je op 'Selectie maken' en vervolgens 'Overschrijf een bestaande selectie', in de meeste gevallen is de juiste selectie al geselecteerd.
- Bij weergaven klik je op 'Opslaan' om de gewijzigde inhoudsbeperking toe te passen.
Filter voor cumulatieve donaties vervangen:
Voor cumulatieve donaties kun je sinds 2025 zelf rapportages instellen via Donations > Instellingen > Rapportages. Je hebt dus aanvullende instellingen nodig vóórdat je de filters voor cumulatieve donaties kunt vervangen. Lees meer in het artikel 'Relatiefilters voor donateurs opbouwen en gebruiken'.
Tip: maak je vaak dezelfde uitgebreide filteropdracht en moet je hierdoor mogelijk veel relatielijsten en selecties aanpassen? Overweeg dan het gebruik van gegenereerde eigenschappen. Je stelt bijvoorbeeld in 1 lijst in wat je definieert als 'lid' en zoekt in nieuwe filteropdrachten gewoon op dit kenmerk. Wijzigt op een later moment de definitie? Dan wordt dit direct in al je relatielijsten en (geactualiseerde) selecties verwerkt.