Korte samenvatting:
Open de relatiekaart van de relatie in CRM, tabblad 'Financieel'. Hier zie je meteen bij welke administraties de relatie facturen heeft, en wat daar open staat, vervallen is of al betaald is. Klik door naar de debiteurpagina in Finance voor meer detail of extra acties.
Belt een lid dat hij zijn factuur al heeft betaald, terwijl jij daar nog niets van weet? Of wil je voor een gesprek met een donateur eerst checken of er nog een factuur openstaat? Dan wil je niet door een lange lijst met alle facturen van je organisatie zoeken. Je wilt in één oogopslag zien hoe het ervoor staat bij deze ene relatie.
In Finance vind je ook een overzicht met alle facturen van al je relaties bij elkaar. Handig voor bulkwerk. Maar wil je snel de status van één relatie weten? Dan zoek je tussen facturen van alle andere relaties door.
Elke relatie die weleens een factuur ontvangt, heeft daarom een eigen 'debiteurkaart' in Finance. In Finance noemen we zo'n relatie een 'debiteur'.
Meerdere administraties
Werkt jouw organisatie met meerdere administraties, bijvoorbeeld een landelijke vereniging met lokale afdelingen? Dan kan een relatie facturen hebben in meer dan één administratie. Denk aan een lid dat via de landelijke afdeling een abonnement heeft, en ooit ook tickets kocht voor een bijeenkomst van een lokale afdeling. Zo'n relatie heeft dan meerdere debiteurkaarten, één per administratie. Op de relatiekaart in het CRM zie je dit in één overzicht terug.
Overzicht op de relatiekaart (CRM)
Zoek de relatie op via CRM > Relaties, open de relatiekaart en ga naar het tabblad 'Financieel' (of iets dat daarop lijkt). Hier vind je vaak de volgende onderdelen:
De SuperUser van jouw organisatie kan de indeling van de relatiekaart voor iedere weergave zelf aanpassen. Wat er getoond wordt is daarnaast afhankelijk van jouw toegangsrechten. Zie je onderstaande gegevens niet terug, overleg dan met je SuperUser of de inrichting aangepast kan worden.
Alle debiteurkaarten
Bovenaan zie je hoeveel debiteurkaarten deze relatie heeft, met de totalen: het aantal open en vervallen facturen, en de bijbehorende bedragen. Heeft de relatie facturen in meerdere administraties? Dan staat elke administratie als aparte rij in de tabel eronder.
Wil je meteen een nieuwe factuuropdracht aanmaken voor een administratie? Klik dan op het plusje bij die administratie. Wil je meer detail zien, bijvoorbeeld de losse facturen of herinneringen? Klik dan op de naam van de debiteur, of op het bekijk-icoon (het vergrootglas). Je komt nu op de debiteurpagina in Finance. Zie je deze knoppen niet, terwijl je de facturatiegegevens wel ziet? Dan heb je waarschijnlijk geen rol met Finance-toegang.
Alle facturen
Hier staat een lijst van alle facturen van deze relatie, over alle administraties heen: open, vervallen en betaald. Zo zie je in één keer de volledige factuurhistorie van deze relatie. Met het bekijk-icoon (het vergrootglas) open je de factuur in Finance. Met het download-icoon download je de factuur, bijvoorbeeld als pdf-bestand. Deze opties zie je alleen als je rechten hebt om bij Finance te kunnen.
Debiteur/Facturatie-instellingen
Onder 'Debiteur' vind je een samenvatting van de facturatie-instellingen van deze relatie, zoals de taal, e-invoicing en e-herinneringen. Is de relatie debiteur bij meerdere administraties? Dan zie je hier, afhankelijk van hoe dit bij jouw organisatie is ingericht, één blok per administratie. Twijfel je of dit klopt, of wil je iets aanpassen? Bekijk of wijzig de instellingen dan op de debiteurpagina van de juiste administratie in Finance. Hoe dat werkt, lees je in het artikel 'Hoe stel ik de facturatie-voorkeuren van een debiteur in?'.
De debiteurpagina in Finance
Let op: onderstaande beschrijving gaat uit van hoe de debiteurpagina eruitziet vanaf dinsdag 25 augustus 2026 (release 2026.09).
Werk je vooral vanuit Finance, bijvoorbeeld omdat je bij de financiële afdeling werkt? Dan is de route via Finance vaak logischer. Ga naar Finance > Facturatie, open de juiste administratie en klik op 'Debiteuren'. Zoek de relatie op in de lijst.
Let op: het debiteurenoverzicht in Finance toont altijd één administratie tegelijk. Wil je in één keer zien bij welke administraties een relatie hoort? Gebruik dan de relatiekaart in CRM.
Vanaf de debiteurpagina kun je trouwens ook eenvoudig terug. Klik op 'Bekijk in CRM' om weer op de relatiekaart te komen.
Gegevens en factuurgeschiedenis
Bovenaan staat de naam van de relatie, met het debiteurnummer, het adres en telefoonnummer. Ook staat hier het e-mailadres waar facturen naartoe gaan. Dit e-mailadres komt uit de instellingen van je administratie. Zie je geen e-mailadres? Dan ontvangt deze relatie facturen waarschijnlijk per post of via Peppol. Ernaast staat de factuurgeschiedenis: het totale gefactureerde bedrag, per jaar (huidig en voorgaand), en de gemiddelde betalingstermijn.
Samenvatting
Daaronder staat een samenvatting met alle statussen:
- Aantal factuuropdrachten met het totaalbedrag
- Aantal open facturen met het totaalbedrag
- Aantal vervallen facturen met het openstaande bedrag
- Aantal herinneringen
- Aantal betaalde facturen
In het overzicht zie je soms twee bedragen achter elkaar: links het bedrag exclusief btw, rechts het bedrag inclusief btw. Zijn deze bedragen gelijk? Dan zie je maar één bedrag.
Losse lijsten
Onderaan de pagina staan, als deze van toepassing zijn, de bijbehorende lijsten: nog niet verwerkte factuuropdrachten, openstaande facturen, verstuurde herinneringen en betaalde facturen. Heeft de relatie bijvoorbeeld geen open facturen, of nog geen factuuropdracht? Dan blijft die lijst verborgen.
Knoppen
Wil je meteen een nieuwe factuuropdracht aanmaken voor deze relatie? Dat doe je met de knop 'Nieuwe factuuropdracht'. Meer hierover lees je in het artikel 'Hoe maak ik handmatig een factuuropdracht aan?'
Wil je iets aanpassen aan hoe deze relatie facturen ontvangt, bijvoorbeeld de taal of het verzendkanaal? Dat doe je via 'Facturatie-instellingen'. Meer hierover lees je in het artikel: 'Hoe stel ik de facturatie-voorkeuren van een debiteur in?'
Bovenaan de pagina staan nog twee knoppen. Met 'Bekijk in CRM' ga je naar de relatiekaart van deze relatie. Met 'Bewerken' pas je gegevens van de relatie aan in het CRM, bijvoorbeeld het factuuradres of e-mailadres. Zie je deze knoppen niet? Dan heb je waarschijnlijk geen toegang tot de relatieweergave die hiervoor is ingesteld.
Zie je iets niet wat je verwacht?
Mist er een factuur, of zie je een lijst niet die je verwacht? Meestal is een van deze drie dingen aan de hand:
- Er is simpelweg niets. Heeft de relatie bijvoorbeeld geen betaalde facturen? Dan blijft die lijst verborgen. Dat is geen fout. Zegt de debiteur wel betaald te hebben? Controleer dan of er iets is misgegaan bij de verwerking van de banktransacties.
- Je kijkt in de verkeerde administratie. Werkt je organisatie met meerdere administraties? Op de relatiekaart in CRM zie je in één keer alle administraties. In Finance zie je er maar één tegelijk.
- Het ligt aan je rechten. Je ziet mogelijk niet alles waar een collega wel toegang toe heeft. Vraag je beheerder als je twijfelt.
Tip: Zoek je juist een overzicht van alle open en te herinneren facturen van je hele organisatie, in plaats van van één relatie? Ga naar Finance > Facturatie > [je administratie] > Facturen > Open. Of lees het artikel: 'Betaalstatus van facturen opvolgen'.