Of iemand lid is van jouw vereniging of actief donateur van je goede doel hangt vaak af van meerdere criteria. Dit elke keer handmatig checken of invoeren in filters kost veel tijd en geeft kans op fouten. Met gegenereerde eigenschappen stel je één keer in wat bijvoorbeeld 'lid zijn' of 'actief donateur' betekent voor jouw organisatie, waarna het platform dit automatisch controleert voor alle relaties.
Waarom gegenereerde eigenschappen handig zijn
Misschien moet iemand één van vier specifieke lidmaatschapsabonnementen hebben om lid te zijn. Of het vinkje 'erelid' aangevinkt hebben. Of via een functie verbonden zijn aan een werkgever die voor alle medewerkers betaalt. Elke organisatie heeft eigen regels hiervoor.
Bij elke filteropdracht al deze criteria opnieuw opbouwen kost veel tijd. En op de relatiekaart moet je steeds verschillende velden checken om te zien of iemand aan de definitie voldoet. Dit geeft kans op fouten, vooral bij ingewikkelde definities.
Gegenereerde eigenschappen lossen dit op. Je stelt één keer de criteria in. Het systeem controleert daarna automatisch voor elke relatie of deze hieraan voldoet. Dit scheelt tijd en zorgt ervoor dat iedereen in jouw organisatie dezelfde definitie gebruikt.
Wat zijn gegenereerde eigenschappen?
Een gegenereerde eigenschap is een kenmerk dat automatisch wordt toegekend aan relaties. Je stelt zelf de criteria in. Het systeem checkt vervolgens bij elke relatie of deze aan de criteria voldoet.
Twee soorten eigenschappen:
- Aan/uit vinkje - Bijvoorbeeld: 'Is lid' (ja of nee)
- Meerdere opties - Bijvoorbeeld: 'Financiële betrokkenheid' met opties zoals Actieve donateur, Vaste donateur, Slapende donateur en Grote donateur
Een relatie kan aan meerdere opties tegelijk voldoen. Iemand kan bijvoorbeeld zowel 'Vaste donateur' als 'Grote donateur' zijn.
Voordelen van gegenereerde eigenschappen
Overzichtelijke relatiekaarten
Plaats de eigenschap als veld op de relatiekaart. In plaats van drie verschillende plekken checken, zie je direct één helder vinkje of label.
Duidelijke relatielijsten
Voeg de eigenschap toe als kolom in relatielijsten. Zo zie je in één oogopslag bij alle relaties welke eigenschappen ze hebben. Geen relatiekaart meer openen om dit te controleren.
Vanaf 16 december (release 2025.13) wordt het ook mogelijk om te filteren op gegenereerde eigenschappen. Vanaf dan zorgen gegenereerde eigenschappen ook voor de volgende voordelen:
Sneller filteren
Filter direct op gegenereerde eigenschappen. Geen ingewikkelde filters meer met tien criteria - gewoon filteren op 'Is lid' of 'Actieve donateur'.
Betere privacy en beveiliging
Je hoeft gebruikers niet meer alle rechten te geven om zelf te filteren op abonnementen of donaties. Een Marketing Automation manager mag weten wie 'Actieve donateur' is, maar hoeft niet te kunnen filteren op individuele donatiesbedragen. Zo zien collega's alleen de informatie die ze echt nodig hebben voor hun werk.
Eenvoudiger doelen instellen in Marketing Automation
Ook bij het instellen van doelen in Marketing Automation kun je gegenereerde eigenschappen gebruiken als regel. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: 'is lid geworden' of 'is actieve donateur geworden'. Je hoeft dan niet elke keer een uitgebreide lijst met criteria in te voeren.
Nieuwe gegenereerde eigenschappen aanmaken
Om nieuwe gegenereerde eigenschappen aan te maken, heb je de rol SuperUser nodig.
Voorbereiding: relatielijsten aanmaken
Voordat je een gegenereerde eigenschap aanmaakt, moet je eerst de relatielijsten maken die bepalen wanneer iemand aan de eigenschap voldoet. Deze lijsten bevatten de criteria waarop het systeem controleert.
Voor elke eigenschap of optie die je wilt gebruiken, maak je een aparte relatielijst aan. Bijvoorbeeld:
- Een lijst 'Actieve leden' met alle relaties die een actief lidmaatschapsabonnement hebben
- Een lijst 'Actieve donateur' met relaties die de afgelopen 18 maanden een donatie hebben gedaan
- Een lijst 'Vaste donateur' met relaties die een actieve doorlopende opdracht hebben
Meer informatie over het maken van relatielijsten vind je in deze artikelen:
Tip: Maak je lijsten aan vanuit de weergave 'CRM Systeemlijsten'. De naam 'Systeemlijsten' suggereert dat deze lijsten worden gebruikt op andere plekken in het systeem. Dit maakt de kans kleiner dat collega's de lijsten per ongeluk opschonen of aanpassen. Bovendien zijn lijsten in deze weergave alleen zichtbaar voor gebruikers die daar toegang toe hebben (bijvoorbeeld alleen SuperUsers), wat je relatieoverzicht overzichtelijk houdt.
Geef je lijsten ook een herkenbare naam door [Eigenschap] voor de titel te zetten, bijvoorbeeld [Eigenschap] Actieve donateur. Zo zie je later in n oogopslag waarvoor een lijst dient.
Meer informatie: Weergaven CRM en CRM Systeemlijsten
Een gegenereerde eigenschap aanmaken
Volg deze stappen om een nieuwe gegenereerde eigenschap aan te maken:
Ga naar CRM via het hoofdmenu (1). Klik op 'Instellingen' (2) en klik vervolgens op 'Relatievelden' (3). Kies op het tabblad Gegenereerde eigenschappen (4) voor 'Nieuwe gegenereerde eigenschap' (5).
Je ziet nu een venster waarin je de eigenschap kunt instellen.
Kies bij Type welk soort eigenschap je wilt maken:
- Aan/uit vinkje: Voor eigenschappen die iemand wel of niet heeft (bijvoorbeeld 'Is lid')
- Eén of meer uit meerdere opties: Voor eigenschappen waarbij iemand aan meerdere categorieën kan voldoen (bijvoorbeeld 'Financiële betrokkenheid')
Vul bij Titel de naam van je eigenschap in.
Klik op 'Eigenschap toevoegen'.
Voorbeeld 1: Aan/uit eigenschap 'Is lid'
Voor een eigenschap zoals 'Is lid' kies je het type Aan/uit vinkje.
Geef de eigenschap een titel, bijvoorbeeld 'Is lid'.
Het systeem maakt automatisch een identifier aan. Dit is een technische naam die het systeem gebruikt (bijvoorbeeld: is_lid).
Voeg eventueel een Ondertitel toe, deze is terug te zien wanneer je de eigenschap toevoegt aan een relatiekaart.
De identifier is een technische naam die het systeem in de database gebruikt. Deze heb je ook nodig als je gegenereerde eigenschappen wilt gebruiken via de API.
Bij Instellingen koppel je een of meer relatielijsten. Kies de lijst waarmee je hebt gedefinieerd wanneer iemand lid is. Als een relatie in deze lijst staat, krijgt deze automatisch het vinkje 'Is lid'. Heb je de lijst een titel gegeven met [Eigenschap] ervoor? Dan zijn ze gemakkelijk te herkennen in de lijst met beschikbare relatielijsten.
Klik op 'Opslaan'.
Voorbeeld 2: Meerkeuze eigenschap 'Financiële betrokkenheid'
Voor een eigenschap zoals 'Financiële betrokkenheid' kies je het type Eén of meer uit meerdere opties.
Geef de eigenschap een titel, bijvoorbeeld 'Financiële betrokkenheid' en eventueel een ondertitel.
Voor elke optie vul je in:
- Identifier: Een technische naam (bijvoorbeeld: actief, vast, slapend, major)
- Weergavenaam: De naam die gebruikers zien (bijvoorbeeld: Actieve donateur, Vaste donateur, Slapende donateur, Grote donateur)
- Relatielijst(en): De lijsten die bepalen wanneer iemand deze eigenschap krijgt. Heb je de lijsten een titel gegeven met [Eigenschap] ervoor? Dan zijn ze gemakkelijk te herkennen.
Klik op 'Opslaan'.
Je kunt maximaal 10 opties toevoegen.
- Actieve donateur - Relaties die in de lijst 'Actieve donateur' staan (donaties in de afgelopen 18 maanden)
- Vaste donateur - Relaties die in de lijst 'Vaste donateur' staan (actieve doorlopende toezegging)
- Slapende donateur - Relaties die in de lijst 'Slapende donateur' staan (wel eerder gedoneerd, maar niet recent, ook geen toekomstige toezegging)
- Grote donateur - Relaties die in de lijst 'Grote donateur' staan (meer dan 2.500 gedoneerd in 24 maanden)
Een gegenereerde eigenschap gebruiken
Na het aanmaken vind je je gegenereerde eigenschappen terug in het overzicht. Ga hiervoor naar CRM > Instellingen > Relatievelden > tabblad Gegenereerde eigenschappen.
Op de relatiekaart gebruiken
Voeg het veld toe aan de relatiekaart via de formulierinstellingen. Zo zie je direct of iemand lid is of welke financiële betrokkenheid van toepassing is.
Je vindt de gegenereerde eigenschappen onder CRM (1) of door te zoeken op de titel van de eigenschap (2). Sleep de eigenschap naar de lijst met kolommen om deze toe te voegen.
In relatielijsten gebruiken
Voeg de eigenschap toe als kolom in een relatielijst. Zo zie je in één oogopslag bij alle relaties welke eigenschappen ze hebben. Activeer dit per relatieweergave onder 'Velden uit andere modules'.
Je vindt de gegenereerde eigenschappen onder Gegenereerde eigenschappen (1) of door te zoeken op de titel van de eigenschap (2). Sleep de eigenschap naar de lijst met kolommen om deze toe te voegen.
Filteren op eigenschappen
Filter in een relatielijst op gegenereerde eigenschappen. Activeer dit per relatieweergave onder 'Velden uit andere modules'. Gebruikers van een weergave kunnen nu eenvoudig filteren op bijvoorbeeld 'Is lid' of 'Actieve donateur'.
Je kunt gegenereerde eigenschappen ook combineren met andere filters. Dit maakt het mogelijk om specifieke groepen te maken. Bijvoorbeeld:
- 'Is lid' + 'Woonplaats is Antwerpen' - voor alle leden in Antwerpen
- 'Grote donateur' + 'Relatiemanager is Mufasa' - voor alle grote donateurs die Mufasa als relatiemanager heeft
- 'Actieve donateur' + 'Heeft donatie gedaan aan Fonds X' - voor actieve donateurs die specifiek aan een bepaald fonds hebben gegeven
Op basis van deze filtercombinaties kun je vervolgens weer nieuwe relatielijsten aanmaken. Zo kun je bijvoorbeeld voor iedere relatiemanager een aparte lijst maken met hun grote donateurs. Dit maakt het werk van je relatiemanagers een stuk overzichtelijker.
Meer voorbeelden van gegenereerde eigenschappen
Naast leden en donateurs zijn er nog veel meer situaties waarin gegenereerde eigenschappen handig zijn. Gegenereerde eigenschappen werken ook uitstekend in combinatie met andere Procurios producten:
Type: Meerdere opties
Opties: Actief in community, Community moderator, Community-lid maar inactief, Geen community-toegang
Voeg deze eigenschap toe als kolom in je relatielijst. Zo zie je in één oogopslag bij alle relaties hun community-status, zonder steeds de relatiekaart te moeten openen. Dit is vooral handig als je nieuwe potentiële moderators zoekt.
Filteren op community-betrokkenheid is mogelijk vanaf 16 december 2025 (release 2025.13)
Type: Meerdere opties
Opties: Trouwe event bezoeker, Eenmalig aanwezig geweest, Aangemeld maar niet verschenen, Nog nooit bij event geweest
Perfect voor combinatiefilters. Filter bijvoorbeeld op: Trouwe event bezoeker + Woonplaats: Amsterdam = potentiële vrijwilligers voor de volgende editie op die locatie.
Type: Meerdere opties
Opties: Actieve webshop klant, Eenmalige koper, Product X-liefhebber, Nog nooit besteld
Plaats deze eigenschap op de relatiekaart. Als je dan iemand aan de telefoon hebt, zie je direct in welke categorie deze persoon valt. Geen complexe filters meer nodig om te achterhalen of iemand al eens iets heeft besteld. Ook handig voor combinatiefilters: Actieve webshop klant + Is lid = leden die ook in de webshop kopen, ideaal voor cross-selling.
Type: Meerdere opties
Opties: Actief vrijwilliger, Inactief vrijwilliger, Bestuurslid, Ambassadeur
Zet dit veld op de relatiekaart, dan zie je bij elk gesprek direct de vrijwilligersstatus. Ook handig als kolom in lijsten met grote groepen relaties. Voor combinatiefilters: Inactief vrijwilliger + Laatst actief meer dan 1 jaar geleden = groep om opnieuw te benaderen voor vrijwilligerswerk.
Type: Meerdere opties
Opties: Hoog betrokken, Regelmatig actief, Warm contact, Koud contact
Gebruik dit als kolom in je relatielijsten om snel te zien wie intensief betrokken is en wie extra aandacht nodig heeft. Dit voorkomt dat je elke keer opnieuw moet filteren op donaties, events, community-activiteit en mailings. Je kunt de eigenschap baseren op een combinatie van al deze factoren.
Voor combinatiefilters: Hoog betrokken + Woonplaats Almere = ideale kandidaten om te benaderen voor het lopen van een collecte in Almere.
Of: Hoog betrokken + Geen donatie in laatste jaar = betrokken relaties die mogelijk wel willen doneren.