Korte samenvatting:
Klik met de rechtermuisknop op het veld in CRM > Instellingen > Formulieren. Kies 'Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier' als de beperking alleen voor dit formulier moet gelden, of 'Wijzig veldeigenschappen' als het veld overal op het platform beperkt moet worden. Selecteer de gewenste relatietypen en klik op 'Opslaan'.
Plaats je velden over vrijwilligerswerk op een relatieformulier, om voorkeuren van leden en donateurs vast te leggen? Dan wil je dit veld waarschijnlijk alleen zien bij het relatietype 'Persoon', en niet bij 'Organisatie'.
Via de instellingen van het relatieformulier maak je de zichtbaarheid van een veld afhankelijk van het relatietype. Zo houd je de relatiekaart overzichtelijk: iedereen ziet alleen de velden die voor dat type relatie relevant zijn.
Het relatieformulier openen
- Ga naar CRM > Instellingen > Formulieren.
- Klik op het relatieformulier dat je wilt bewerken.
- Klap de juiste tabbladen en secties uit, tot je het gewenste veld ziet.
Zichtbaarheid van een veld beperken
Klik met rechtermuisknop op betreffende veld of op de drie puntjes die verschijnen als je over het veld heen beweegt. Je kunt nu kiezen op welk niveau je de beperking van het veld wilt instellen:
- Wil je dat het veld alleen in dit formulier afhankelijk is van het relatietype? Kies dan 'Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier'.
- Wil je dat het veld op alle formulieren in het platform alleen zichtbaar is voor bepaalde relatietypen? Kies dan 'Wijzig veldeigenschappen'.
Let op: je kunt geen zichtbaarheidsregel instellen voor een hele sectie, alleen per veld. Staan alle velden in een sectie ingesteld op bijvoorbeeld 'alleen zichtbaar voor Personen'? Dan verschijnt de sectietitel ook niet meer bij Organisaties. Een lege sectie toont het platform namelijk niet.
Optie 1: relatietypen instellen voor dit formulier
Koos je voor 'Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier'?
- Selecteer de relatietypen waarvoor het veld zichtbaar moet zijn.
- Klik op 'Opslaan'.
Optie 2: relatietypen instellen voor het hele platform
Koos je voor 'Wijzig veldeigenschappen'? Dan geldt de instelling straks op alle relatieformulieren in het platform, niet alleen op dit formulier. De schermen zijn hierbij iets technischer, maar met deze stappen stel je de beperking eenvoudig in.
- Klik onder 'Veldzichtbaarheid' bij 'Eén van deze' op 'Selecteren/wijzigen'.
- Er verschijnt een venster waarin je 'objecten' selecteert. Hier zoek je het relatietype waarvoor het veld zichtbaar moet worden.
- Typ het relatietype in de zoekbalk, bijvoorbeeld 'Persoon'.
- Selecteer het relatietype. Controleer dat achter de geselecteerde optie 'Relation Type' staat.
- Klik op 'Sluiten'.
Wil je het veld voor meerdere relatietypen zichtbaar maken? Vink dan, n het selecteren van het eerste relatietype, in hetzelfde venster ook het volgende relatietype aan. Klik pas op 'Sluiten' als je alle gewenste relatietypen hebt aangevinkt.
Wil je een heel nieuw relatietype toevoegen, in plaats van de zichtbaarheid van een bestaand veld aan te passen? Bekijk dan het artikel 'Relatietype toevoegen of wijzigen'.