Je plaatst velden met informatie rondom vrijwilligerswerk op een relatieformulier. Zo kun je voorkeuren van jouw betrokken leden en donateurs vastleggen. Deze velden wil je echter alleen zien op de relatiekaart (het relatieformulier) van relaties van het type Persoon en niet bij Organisaties. Via de instellingen van het relatieformulier kun je deze veldzichtbaarheid conditioneel maken.
Het relatieformulier bewerken
Ga naar CRM > Instellingen > Formulieren en klik het formulier aan dat je wilt bewerken. Vervolgens zie je de opbouw van het relatieformulier. Wanneer je de juiste tabbladen en secties uitklapt, krijg je het aan te passen veld te zien.
Wijzig veldgedrag
Klik met rechtermuisknop op betreffende veld. Je kunt nu kiezen op welk niveau je de beperking van het veld wilt instellen:
- Wil je dat het veld alleen in dit formulier afhankelijk is van het relatietype dat je instelt?
Kies dan 'Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier'
Lees verder bij 'Selecteer Relatietypen voor relatieformulier' - Wil je dat het veld op alle formulieren in het platform alleen zichtbaar is voor de ingestelde relatietypen?
Kies 'Wijzig veldeigenschappen'
Lees verder bij 'Selecteer Relatietypen voor geheel platform'
Het is niet mogelijk om zichtbaarheidscondities in te stellen voor een hele sectie. Zijn echter alle velden binnen een sectie ingesteld alleen zichtbaar voor (bijvoorbeeld) Personen? Dan zal ook de sectietitel niet op de relatiekaart van Bedrijven verschijnen. Lege secties verschijnen namelijk niet in beeld op de relatiekaart.
1. Selecteer Relatietypen voor relatieformulier
Heb je gekozen voor 'Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier'? Selecteer dan de relatietypen waarvoor het veld zichtbaar moet worden. Klik daarna op 'Opslaan'.
2. Selecteer Relatietypen voor geheel platform
Nadat je hebt geklikt op 'Wijzig veldeigenschappen' klik je onder Veldzichtbaarheid op 'Selecteren/wijzigen' bij Eén van deze. De omschrijvingen bij het veld en de keuze-opties zijn iets technischer, maar door de onderstaande stappen te volgen is de beperking alsnog eenvoudig in te stellen.
Er verschijnt een venster waarin je 'objecten' kunt selecteren. Hier ga je op zoek naar de relatietypen bij wie het veld straks moet verschijnen op alle relatiekaarten.
- Zoek op het relatietype in de zoekbalk
- Selecteer het betreffende relatietype, in dit geval 'Persoon'
Let erop dat achter de geselecteerde optie 'Relation Type' staat - Klik op 'Sluiten'
Wil je hier meerdere relatietypen koppelen? Dan kun je na het aanvinken van het ene relatietype in het zoekvenster een nieuwe opdracht geven en het volgende relatietype aanvinken. Nadat alle gewenste relatietypen zijn aangevinkt, klik je op 'Sluiten'.
