Verhuizingen: Wellicht één van de meest voorkomende administratieve mutaties die je in je CRM moet bijhouden. Dit goed doen, houdt je CRM up-to-date en draagt bij aan het grotere goed om je leden of donateurs te behouden.
Je hebt er het minst werk aan als je verhuizingen laat doorgeven via een Mijn Omgeving waar de relatie zelf inlogt en via een profielformulier de wijziging invoert.
Maar het blijft ook altijd nodig om wijzigingen via post, e-mail of telefoon in te voeren. Hieronder leggen we je in een paar stappen uit hoe je dat doet.
- Zoek de relatie op in het CRM
- Zoek op de relatiekaart het adres (de plek waar je dit terugvind op de relatiekaart hangt af van de individuele inrichting van jouw organisatie)
- Klik bij het adres op de knop 'Adreswijziging toevoegen'
- Vul de datum van de verhuizing / adreswijziging in
- Kies het adrestype dat gewijzigd moet worden (Wijzig je het Standaardadres, dan veranderen de andere adrestypen automatisch mee als daar niet een afwijkend adres in staat
- Voer het nieuwe adres in
- En klik op opslaan
Het adres zal op de opgegeven datum gewijzigd worden op de relatiekaart en van toepassing zijn op al je uitingen, zoals facturen, brieven, exports, etc.
Je kunt ook een adres wijzigen via de knop 'Wijzigen' bovenaan de relatiekaart. In dat geval heb je geen mogelijkheid om een toekomstige datum in te geven.
Wil je toekomstige of historische adreswijzigingen inzien? Klik dan op 'Adreswijzigingen bekijken'
