Nieuwe relaties schrijven zich in voor een e-mailnieuwsbrief via de website of vragen een download aan. Na het bevestigen van hun registratie komen zij direct in het CRM. Met een registratieformulier maak je dit mogelijk.
Nu wil je vervolgens de relatie de kans geven om extra gegevens in te vullen of bestaande gegevens te wijzigen. Hiervoor maak je gebruik van een profielformulier.
Als een relatie gegevens achterlaat op je website, kun je via een registratie- of profielformulier zorgen dat deze gegevens in het CRM terecht komen. Profiel en Registratie zorgt ervoor dat de frontend van je website (dus wat bezoekers van je website zien) gekoppeld wordt aan het CRM. Zo kun je bijvoorbeeld bezoekers zich online laten registreren voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Of je laat bestaande relaties hun eigen profiel beheren. Ook voor Donaties kun je een registratieformulier gebruiken*.
Wil je een donatieformulier aanmaken? Dan zijn er nog enkele extra stappen nodig. Begin je inrichtingsproces bij Online donatieformulier maken zodat je stap voor stap tot een krachtig donatieformulier komt.
Het verschil tussen een registratie- en een profielformulier
Een registratieformulier is een formulier waarmee een relatie zich registreert via je website. Deze registratie resulteert vervolgens in een relatie in CRM.
Een profielformulier is een formulier waarmee een relatie zijn CRM-profiel beheert. Ofwel doordat de relatie is ingelogd op de website, ofwel doordat hij heeft doorgeklikt vanuit een Mailing/Marketing Automation e-mail met een verzoek om gegevens aan te vullen/wijzigen.
Voor beide formulieren heb je de mogelijkheid om een goedkeuringsproces in te schakelen. Hierdoor zorg je er voor dat een beheerder eerst goedkeuring moet geven over de ingevoerde gegevens voordat deze actief worden in CRM.
Een voorbeeld: Marina wil zich graag inschrijven voor de nieuwsbrief van organisatie A. Organisatie A maakt gebruik van het Procurios Platform en heeft een registratieformulier op de website staan dat Marina invult. Marina komt hierdoor in het CRM terecht en krijgt vervolgens de nieuwsbrief toegestuurd.
Na een paar maanden merkt ze dat ze de nieuwsbrief toch niet meer zo interessant vindt. Ze klikt onderaan de mail op 'Uitschrijven' en komt dan op een profielformulier terecht waar ze haar voorkeuren kan beheren. Ze vinkt 'nieuwsbrief ontvangen' uit en slaat haar voorkeuren op. Haar profiel in het CRM wordt aangepast en ze ontvangt geen nieuwsbrief meer.
Profiel- en registratieformulieren aanmaken en inrichten
- Wil je nieuwe relaties de mogelijkheid geven om zich bij jouw organisatie te registreren? Lees dan hier hoe je een registratieformulier inricht.
- Wil je bestaande relaties de mogelijkheid geven om gegevens te wijzigen of aan te vullen? Lees dan hier hoe je een profielformulier inricht.