Korte samenvatting
Ga naar CMS > Forms & Surveys en klik op 'Nieuw formulier toevoegen'. Geef het formulier een naam en stel in wat er moet gebeuren na het versturen. Voeg vervolgens secties en velden toe aan je formulier.
Wil je feedback verzamelen van je leden? Of een contactformulier op je website plaatsen? Met Forms & Surveys maak je eenvoudig een formulier dat past bij jouw vraag. De antwoorden worden veilig opgeslagen en je kunt instellen dat ze na een tijd automatisch verdwijnen.
In dit artikel lees je hoe je een surveyformulier aanmaakt. Je leert velden toevoegen en instellen wat er gebeurt als iemand het formulier verstuurt.
In Procurios werk je met drie soorten formulieren. Elk type heeft een ander doel:
Surveyformulieren (Forms & Surveys) Gebruik je voor enquêtes, contactformulieren, of andere eenmalige informatie. De antwoorden worden los van het CRM opgeslagen, bij het formulier zelf in het CMS. Je kunt instellen dat de antwoorden automatisch verdwijnen na een bepaalde tijd. Dit is handig voor privacy-gevoelige informatie.
Registratieformulieren Gebruik je wanneer je een nieuwe relatie wilt toevoegen aan het CRM. Bijvoorbeeld voor nieuwsbriefinschrijvingen, donaties, lidmaatschappen of event-aanmeldingen. Je kunt ervoor kiezen of iemand ook een account aanmaakt (met wachtwoord om in te loggen). Voor een nieuwsbrief is dat vaak niet nodig, maar voor een lidmaatschap juist wel handig.
Profielformulieren Gebruik je voor ingelogde gebruikers die hun eigen gegevens willen wijzigen. Bijvoorbeeld hun adres of telefoonnummer. De wijzigingen worden direct opgeslagen in het CRM.
Welk formulier kies je wanneer?
- Wil je nieuwe relaties toevoegen aan je CRM? → Registratieformulier
- Mogen ingelogde gebruikers hun eigen gegevens aanpassen in het CRM? → Profielformulier
- Wil je feedback verzamelen of eenmalige vragen stellen? → Surveyformulier
Dit artikel gaat over de laatst genoemde variant.
Survey-formulier aanmaken
Ga naar CMS > Forms & Surveys.
- Selecteer Formulieren
- Klik op Nieuw formulier toevoegen
- Voer een Naam in.
Je kunt nu verdergaan met het instellen van wat er moet gebeuren als iemand het formulier invult en verstuurt.
Verwerkingsopties van het formulier instellen
1. Selecteer de tab Verwerking van het formulier. Hier geef je aan welke e-mails er moeten verzonden worden nadat het formulier is verzonden.
2. Selecteer de tab Na verwerking van het formulier. Hier stel je in welke boodschap je wil tonen aan de gebruiker nadat het formulier is verzonden.
3. Klik op Opslaan om je wijzigen op te slaan.
Nu is het tijd om de velden aan het formulier toe te voegen.
Velden toevoegen aan het formulier
Selecteer het formulier uit de lijst. Je ziet nu het scherm waar je velden kunt toevoegen. Een formulier is opgebouwd uit één of meerdere secties. Een sectie bevat één of meerdere velden.
- Klik op Voeg nieuwe sectie toe
- Voer de Titel in. Je kan er voor kiezen om de sectietitel te verbergen
- Klik op + om een veld toe te voegen aan de sectie
- Geef het veld een Titel en selecteer het Veldtype. Stel optioneel nog andere opties in en klik op Opslaan
- Maak op deze manier secties en velden aan tot je alle gewenste velden hebt toegevoegd.
Wil je een formulier publiceren op je website? In dit artikel lees je hoe je dat kunt doen.