Korte samenvatting: Voeg een profielformulier toe aan een pagina via CMS > Website. Klik op 'Nieuw artikel toevoegen', kies onder 'Relatie' voor het inhoudstype 'Profielformulier' en selecteer het gewenste formulier. Wil je bijhouden via welke actie iemand het formulier invult? Koppel dan optioneel een Engagement-actie.
Wil je dat leden of donateurs hun eigen gegevens kunnen aanpassen, zonder dat ze daarvoor contact met je hoeven op te nemen? Denk aan het wijzigen van communicatievoorkeuren, een adres of een telefoonnummer. Met een profielformulier in de mijn-omgeving regelen zij dit zelf.
Waar plaats je een profielformulier?
Met het artikeltype Profielformulier in het Procurios CMS koppel je een profielformulier uit het Procurios CRM aan een webpagina. Het toont de velden van een profielformulier dat je eerder hebt ingericht in het CRM. Zo kan een ingelogde gebruiker zijn eigen gegevens bekijken en aanpassen.
Meestal plaats je een profielformulier op een pagina in de mijn-omgeving. Bijvoorbeeld onder Account > Profiel, naast andere onderdelen zoals 'Mijn facturen' of 'Mijn abonnementen'. Meer over de opbouw van de mijn-omgeving lees je in het artikel: 'Wat is een ledenomgeving of mijn-omgeving?'
Let op: dit artikel gaat over een profielformulier op een pagina in het CMS. Wil je dat relaties het profielformulier via een link in een e-mail invullen, ook als ze nog geen account hebben? Gebruik dan een veldcode in Mailings. Lees hiervoor het artikel: 'Persoonlijke links naar profiel- en uitschrijfformulieren maken'.
Profielformulier toevoegen aan een pagina
- Ga naar CMS > Website en selecteer de pagina waarop je 'Mijn facturen' wilt tonen.
Bestaat deze pagina nog niet? Maak dan eerst een nieuwe pagina aan.
Meer hierover lees je in het artikel:'Webpagina's aanmaken'. - Klik in de gewenste inhoudcontainer op 'Nieuw artikel toevoegen' .
Wil je een eerder toegevoegd artikel aanpassen? Klik dan op het potloodicoon.
Meer hierover lees je in het artikel:'Hoe voeg ik content toe aan een webpagina?'
- Kies in de linkerkolom voor de categorie 'Relatie' en selecteer het inhoudstype 'Profielformulier'.
- Selecteer bij 'Profielformulier' het formulier dat je wilt tonen.
- Wil je bijhouden via welke actie iemand het formulier invult? Klik dan onder 'Engagement' bij 'Actie' op 'Selecteren/wijzigen...' en kies de gewenste actie. Meer hierover lees je in het artikel: 'Actie koppelen aan een formulier'.
Voorbeeld: je koppelt de actie 'Mijn-omgeving' aan dit artikel. Stuurt een relatie het formulier in via het menu van de mijn-omgeving? Dan krijgt het contactmoment (als dit actief staat bij het formulier) de actie 'Mijn-omgeving' mee. Verwijs je naar dezelfde pagina vanuit een andere plek, bijvoorbeeld een qr-code in een brief? Voeg dan ?actionCode= toe aan de URL, gevolgd door de actiecode van een andere actie. Deze actie overschrijft dan de actie die aan het artikel gekoppeld is. Zo kun je nauwkeuriger bijhouden via welke weg iemand het formulier heeft ingevuld. Meer hierover lees je in het artikel: 'Actie koppelen aan een formulier'.
- Klik op 'Volgende'.
- Vul bij 'Titel' een titel in. Deze titel is voor intern gebruik. Wil je een titel tonen op de website? Vink dan 'Toon een titel op de website' aan. Vul eventueel een aparte 'Titel op website' in.
- Kies bij 'Inklapbaar' of het formulier uitgeklapt of ingeklapt getoond wordt. Meestal kies je voor 'Niet inklapbaar'.
- Wil je het formulier pas vanaf een bepaalde datum tonen, of alleen aan specifieke groepen? Vul dan de velden onder 'Geavanceerde eigenschappen' in. Meer over zichtbaarheid voor groepen lees je in het artikel: 'Hoe maak ik een artikel alleen zichtbaar voor specifieke groepen?'
- Klik op 'Opslaan'.
- Bekijk het resultaat op je website via 'Bekijk in website'. Log eventueel in via het account van een andere gebruiker om te controleren of het formulier goed werkt. Meer hierover lees je in het artikel: 'Inloggen via het account van een andere gebruiker'.
Profielformulier bewerken of verwijderen
Wil je later iets aanpassen? Dat kan op twee manieren. Welke manier je nodig hebt, hangt af van wat je wilt wijzigen.
Een ander profielformulier tonen
Wil je dat de pagina een ander profielformulier toont? Ga dan naar de betreffende pagina en klik op het potloodicoon naast het artikel. Selecteer bij 'Profielformulier' het gewenste formulier uit de dropdown.
De inhoud van het profielformulier zelf aanpassen
Wil je juist de velden of instellingen van het profielformulier zelf wijzigen? Klik dan op het icoontje naast de dropdown met het geselecteerde formulier. Je komt dan direct in het profielformulier terecht in het CRM.
Let op: alleen SuperUsers kunnen een profielformulier in het CRM bewerken. Wijzigingen die je daar doorvoert, staan meteen live op je website. Wil je eerst rustig kunnen testen? Bewerk dan een kopie van het profielformulier.
Artikel dupliceren, ontkoppelen of verwijderen
Naast het bewerk-icoon (potlood) vind je nog een paar iconen. Hiermee kun je het artikel kopiëren, ontkoppelen of depubliceren.
