Korte samenvatting:
Wil je gegevens opslaan in je CRM? Gebruik een registratie- of profielformulier. Wil je alleen feedback verzamelen zonder CRM-koppeling? Gebruik Forms & Surveys.
Je wilt een formulier op je website plaatsen. Maar welk type formulier heb je nodig? Dat hangt af van wat je wilt doen met de informatie. Het belangrijkste onderscheid: wil je nieuwe relaties aanmaken of bestaande relaties wijzigen in je CRM? Of wil je alleen informatie verzamelen?
Wil je gegevens opslaan in het CRM?
Deze vraag bepaalt welk formuliertype je nodig hebt.
Gebruik: Registratie- of profielformulieren
Waar vind je het: CRM > Profiel & Registratie
Deze formulieren zijn direct gekoppeld aan je CRM. Alle ingevulde gegevens worden opgeslagen als relatiegegevens.
Kies een registratieformulier voor:
- Nieuwsbriefinschrijvingen
- Nieuwe leden of donateurs
- Event-aanmeldingen van nieuwe mensen
- Downloadformulieren waar je contactgegevens voor wilt
Kies een profielformulier voor:
- Ingelogde leden die hun adres willen wijzigen
- Voorkeuren beheren (nieuwsbrief aan/uit)
- Bestaande gegevens laten aanvullen
Gebruik: Forms & Surveys
Waar vind je het: CMS > Forms & Surveys
Deze formulieren bewaar je los van het CRM. Handig voor tijdelijke informatie of wanneer je geen nieuwe CRM-relaties wilt aanmaken.
Kies Forms & Surveys voor:
- Contactformulieren
- Tevredenheidsenqutes
- Feedbackformulieren
- Polls en stemmingen
Diverse typen
Binnen Forms & Surveys heb je keuze uit drie typen:
- Peiling - voor simpele polls met één vraag
- Eenvoudig formulier - voor basis contactformulieren
- Geavanceerd formulier - met slimme regels en CRM-integratie
Overzicht in één oogopslag
| Ik wil... | Gebruik... | Locatie in platform |
|---|---|---|
| Nieuwe relaties toevoegen aan CRM | Registratieformulier | CRM > Profiel & Registratie > Registratieformulieren |
| Bestaande relaties gegevens laten wijzigen | Profielformulier | CRM > Profiel & Registratie > Profielformulieren |
| Feedback verzamelen zonder wijziging in het CRM | Forms & Surveys | CMS > Forms & Surveys > Formulier / Geavanceerd |
| Een poll/stemming maken | Forms & Surveys | CMS > Peiling |
Hulp bij het kiezen
Nog twijfel? Stel jezelf deze vragen:
- Moet deze persoon als nieuwe relatie in mijn CRM komen?
→ Ja = Registratieformulier
→ Nee = Ga naar vraag 2 - Is dit iemand die al in mijn CRM staat en moet zijn profiel wijzigen?
→ Ja = Profielformulier
→ Nee = Ga naar vraag 3 - Wat wil je doen na het invullen?
→ Marketing Automation journey starten = Registratie- of profielformulier
→ Alleen een bevestigingsmail sturen = Forms & Surveys kan ook
→ Persoonlijk contact opnemen = Forms & Surveys is voldoende - Wil je deze gegevens na een tijd automatisch verwijderen?
→ Ja = Forms & Surveys
→ Nee = Overweeg registratie- of profielformulier
Verificatiemail: wel of niet?
Bij een registratieformulier ontvangt de invuller altijd een verificatiemail. Dat is veilig, maar soms drempelverhogend.
Wil je geen verificatiemail? Kies dan voor Forms & Surveys. Let op: dan moet je de gegevens handmatig verwerken als je ermee verder wilt. Ze komen niet automatisch in je CRM.
Let op: soms heb je meerdere formulieren nodig
Voor een event wil je vaak dat zowel nieuwe mensen als bestaande leden zich kunnen aanmelden. Maak dan:
- Een registratieformulier voor nieuwe mensen (zij komen in het CRM)
- Een profielformulier voor ingelogde leden (hun gegevens worden gecontroleerd/aangevuld)
Geavanceerde formulieren en CRM-data
Een geavanceerd formulier in Forms & Surveys kan de naam en vrije velden uit het CRM ophalen van een ingelogde relatie. Dit maakt invullen makkelijker. Maar: wijzigingen gaan niet terug naar het CRM. Wil je dat wijzigingen wél in het CRM komen? Gebruik dan een profielformulier.