Korte samenvatting: Met het artikeltype 'Mijn abonnementen' tonen leden hun abonnementen in de mijn-omgeving. Kies of leden hun betalingen en beëindigde abonnementen zien. Koppel daarna de pagina's voor verlengen en opzeggen. Zo regelen leden dit zelf.
Leden bellen of mailen je organisatie vaak met dezelfde vragen. 'Tot wanneer loopt mijn lidmaatschap?' Of: 'Kan ik mijn abonnement opzeggen?' Dat kost je team veel tijd. Met 'Mijn abonnementen' zien leden zelf hun abonnementen in de mijn-omgeving. Ze kunnen er ook direct iets mee doen.
Wat doet het artikeltype 'Mijn abonnementen'?
Het artikeltype 'Mijn abonnementen' toont een overzicht van de abonnementen van een ingelogd lid. Je plaatst het op een pagina in de mijn-omgeving. Meer over de andere onderdelen van een mijn-omgeving lees je in het artikel: 'Wat is een ledenomgeving of mijn-omgeving?'.
Per abonnement ziet het lid:
- de naam van het abonnement en de status, bijvoorbeeld 'Actief'
- de datum waarop het abonnement is gestart ('Gestart op')
- de datum waarop het abonnement wordt verlengd ('Wordt verlengd op')
- de prijs, bijvoorbeeld '€ 75,00 / jaar'
Bij abonnementen die je factureert ziet het lid ook tot welke datum is gefactureerd ('Gefactureerd t/m'). Meer over de betekenis van deze datums lees je in het artikel: 'Datums op een abonnement: wat betekenen ze en hoe werken ze?'.
Toon je ook de betalingen? Dan ziet het lid een lijst met 'Betalingen'. Daarin staan de datum, het bedrag en de status, bijvoorbeeld 'Openstaand'.
Heb je ook pagina's voor opzeggen en verlengen gekoppeld? Dan staan er links bij het abonnement. Die heten 'Abonnement opzeggen' en 'Verleng abonnement'.
'Mijn abonnementen' toevoegen aan je pagina
- Ga naar CMS > Website en selecteer de pagina waarop je 'Mijn abonnementen' wilt tonen. Bestaat deze pagina nog niet? Maak dan eerst een nieuwe pagina aan. Meer hierover lees je in het artikel: 'Webpagina's aanmaken'.
- Klik in de gewenste inhoudcontainer op 'Nieuw artikel toevoegen'. Meer hierover lees je in het artikel: 'Hoe plaats ik een nieuw artikel op een webpagina?'.
- Ga naar het tabblad OVERIG en kies het artikeltype 'Mijn abonnementen'.
- Kies bij 'Factuurgegevens' of leden een lijst met betalingen zien. Kies 'Toon verstuurde/ontvangen facturen' om de lijst te tonen. Kies 'Toon geen facturen' om de lijst te verbergen. Dit veld is verplicht.
- Kies bij 'Beëindigde abonnementen' welke abonnementen leden zien. Kies 'Toon zowel actieve als beëindigde abonnementen' of 'Toon alleen actieve abonnementen'. Dit veld is verplicht.
- Klik op 'Volgende'.
- Vul bij 'Titel' de naam in die boven het overzicht komt, bijvoorbeeld 'Mijn abonnementen'. Wil je de titel ook op de website tonen? Vink dan 'Toon een titel op de website' aan.
- Klik op 'Opslaan'.
Tip: Meestal is 'Toon alleen actieve abonnementen' genoeg. Beëindigde abonnementen staan dan niet in het overzicht. Zo houd je de pagina rustig voor leden.
Let op: Bij 'Factuurgegevens' zien leden alleen een lijst met betalingen. Ze zien hier niet de facturen zelf. Wil je dat leden hun facturen kunnen bekijken? Gebruik dan het artikeltype 'Mijn facturen'. Meer hierover lees je in het artikel: 'Mijn facturen inrichten'.
Opzeggen en verlengen mogelijk maken
Leden zien alleen de links om te opzeggen of te verlengen als je de bijbehorende pagina's hebt gekoppeld. Maak hiervoor twee pagina's aan. Bijvoorbeeld 'Mijn abonnement verlengen' en 'Mijn abonnement opzeggen'.
Koppel de pagina's zo:
- Ga naar de pagina met het overzicht in CMS > Website.
- Klik in 'Hoofdinhoud' op het bewerk-icoon (potlood) bij het artikel 'Mijn abonnementen'.
- Klik bij 'Betaalpagina abonnement' op 'Selecteren/wijzigen...' en kies de pagina om te verlengen. Heb je die pagina niet? Laat dit veld dan leeg.
- Klik bij 'Pagina voor opzeggen abonnement' op 'Selecteren/wijzigen...' en kies de pagina om op te zeggen. Heb je die pagina niet? Laat dit veld dan leeg.
- Klik op 'Opslaan'.
Hoe je deze pagina's inricht, lees je in de artikelen: 'Abonnement opzeggen in de mijn-omgeving inrichten' en 'Abonnement verlengen met betaaluitnodiging inrichten' (binnenkort beschikbaar).
Het overzicht alleen tonen aan leden met een abonnement
Niet elke ingelogde relatie heeft een abonnement. Denk aan een donateur of een vrijwilliger. Zij zien dan een leeg overzicht. Dat is verwarrend.
Je kunt het overzicht daarom alleen tonen aan relaties met een actief abonnement. Hiervoor zijn twee methodes. Kies de methode die bij jouw organisatie past.
- Methode 1: de hele pagina beperken. Relaties zonder abonnement zien de pagina niet in het menu. Dit is het eenvoudigst.
- Methode 2: alleen het artikel beperken. De pagina blijft zichtbaar voor iedereen. Relaties zonder abonnement zien een oproep om lid te worden.
Beide methodes beginnen met een relatielijst van relaties met een actief abonnement.
Relatielijst maken voor relaties met een abonnement
- Ga naar CRM > Relaties en klik op 'Filter'.
- Klik op 'Maak een nieuwe...' en kies onder Abonnementen het filter 'Contractant'. De contractant is de eigenaar van het abonnement.
- Kies 'Heeft een abonnement' en voeg het subfilter 'Status' met 'is nu actief' toe.
- Klik op 'Pas filter toe' en controleer of de juiste relaties in beeld komen.
- Klik op 'Bewaar als nieuwe lijst'. Geef de lijst een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'Leden met een actief abonnement', en klik op 'Opslaan'.
Relatielijsten werken dynamisch. Een relatie komt vanzelf in de lijst zodra ze aan het filter voldoet. Ze verdwijnt weer uit de lijst als dat niet meer zo is.
Tip: Zet het filter niet te streng. Een lid dat opzegt, blijft actief tot de einddatum. Daarna verdwijnt het lid uit de lijst door het subfilter 'Status' met 'is nu actief'. Het lid ziet dan de pagina niet meer. Wil je dat leden hun abonnement ook na het opzeggen kunnen bekijken? Laat het subfilter 'Status' dan weg. Je vindt dan alle relaties die ooit een abonnement hadden. Kies bij 'Bëeindigde abonnementen' dan ook voor 'Toon zowel actieve als beindigde abonnementen'. Gebruik je methode 2?
Meer hierover lees je in de artikelen: 'Hoe filter ik relaties op abonnementsgegevens?', 'Relaties filteren en relatielijsten samenstellen' en 'Een gefilterde relatielijst opslaan en instellen'.
Open de pagina waarop 'Mijn abonnementen' staat in CMS > Website. Beperk de toegang tot de lijst met relaties die een abonnement hebben.
Relaties zonder abonnement zien de pagina dan niet meer in het menu. Gaan ze rechtstreeks naar de link? Dan zien ze een melding dat de pagina niet toegankelijk is. Ook zien ze een inlogformulier.
Meer hierover lees je in het artikel: 'Hoe beperk ik de toegang tot een pagina?'.
Methode 2: alleen het artikel beperken en een oproep tonen
Voor deze methode maak je ook een tweede relatielijst. Daarin staan relaties zonder abonnement.
Relatielijst maken voor relaties zonder abonnement
- Maak een nieuw filter zoals hierboven.
- Kies onder Abonnementen het filter 'Contractant' en kies 'Heeft geen abonnement'.
- Voeg het subfilter 'Status' met 'is nu actief' toe. Zo zie je ook oud-leden. Zonder dit subfilter vind je alleen relaties die nooit een abonnement hadden.
- Klik op 'Pas filter toe' en daarna op 'Bewaar als nieuwe lijst'.
- Geef de lijst een naam, bijvoorbeeld 'Relaties zonder actief abonnement', en klik op 'Opslaan'.
Artikelen tonen aan de juiste lijst
Maak twee artikelen op dezelfde pagina:
- Het artikel 'Mijn abonnementen'. Dit toon je alleen aan de lijst met relaties die een abonnement hebben.
- Een artikel met een korte oproep, bijvoorbeeld in een 'Standaard artikel'. Dit toon je alleen aan de lijst met relaties zonder abonnement. Schrijf bijvoorbeeld: 'Je hebt nog geen abonnement. Word lid en ontdek wat wij voor je doen.' Voeg een link toe naar je pagina om lid te worden.
Meer hierover lees je in het artikel: 'Hoe maak ik een artikel alleen zichtbaar voor specifieke groepen?'.
Controleer het resultaat
Log in via het account van een relatie met een abonnement. Meer hierover lees je in het artikel: 'Inloggen via het account van een andere gebruiker'.
Controleer dit:
- Zie je het juiste abonnement met de juiste datums en prijs?
- Zie je de betalingen en beëindigde abonnementen die je wilt tonen?
- Staan de links 'Verleng abonnement' en 'Abonnement opzeggen' bij het abonnement?
Log daarna in als relatie zonder abonnement. Heb je methode 1 gekozen? Dan staat de pagina niet in het menu. Heb je methode 2 gekozen? Dan zie je de oproep om lid te worden in plaats van het overzicht.
Meer lezen
- 'Wat is een ledenomgeving of mijn-omgeving?'
- 'Datums op een abonnement: wat betekenen ze en hoe werken ze?'
- 'Abonnement opzeggen in de mijn-omgeving inrichten'
- 'Abonnement verlengen met betaaluitnodiging inrichten' (binnenkort beschikbaar)
- 'Hoe beperk ik de toegang tot een pagina?'
- 'Hoe maak ik een artikel alleen zichtbaar voor specifieke groepen?'