Korte samenvatting:
Open de relatiekaart van een gebruiker in de weergave 'Backend gebruikers'. Klik op '...' naast 'Wijzigen' en kies 'Inloggen als'. Bevestig in het venster dat verschijnt. Je bent nu ingelogd als die gebruiker. Ga terug naar je eigen account via het spookje-icoon rechtsboven en kies 'Depersonate'.
Wil je controleren of een pagina, bestand of formulier voor de juiste mensen zichtbaar is? Dan is het handig om te zien wat een collega precies op zijn scherm ziet. Niet elke gebruiker ziet namelijk hetzelfde. Dat komt door verschillende gebruikersrollen, of doordat iemand wel of niet in een bepaalde selectie of relatielijst staat.
Waarom inloggen als een ander?
Fysiek meekijken lukt niet altijd. Jullie zitten misschien niet naast elkaar, of schermdelen kost dan onnodig veel tijd. Zeker als je actief bezig bent met inrichten van het Procurios Platform en je regelmatig iets moet controleren. Als SuperUser kun je dit oplossen. Je logt dan tijdelijk in via het account van die andere gebruiker. Zo zie je precies wat diegene ziet, zonder dat je zijn wachtwoord nodig hebt. Dit heet 'inloggen als' of ook wel 'impersonate'.
Je kunt op twee manieren inloggen als een andere gebruiker:
- Via de relatiekaart van de gebruiker
- Via de Procurios Platform Extensie
Dit werkt zowel in de Procurios-omgeving van je organisatie als op websites in het Procurios CMS.
1. Inloggen via de relatiekaart
- Zoek een relatie op via de weergave Backend Gebruikers in het CRM.
- Open de relatiekaart van de gebruiker bij wie je wilt inloggen.
- Klik op de drie puntjes in het menu met actieknoppen.
- Kies 'Inloggen als'.
Er verschijnt een venster. Hierin zie je onder welk account je nu bent ingelogd en bij wie je gaat inloggen.
- Klik op 'Inloggen als' om te bevestigen.
Je bent nu ingelogd als de andere gebruiker. Rechtsboven in het scherm zie je een geel label met de tekst 'Ingelogd als: [naam]'.
Let op: alles wat je nu doet, doe je onder de naam van de andere gebruiker. Wijzigingen die je maakt, worden dus aan hen toegeschreven.
Terug naar je eigen account
- Klik rechtsboven op het spookje-icoon. Dit icoon vervangt tijdelijk je eigen profielfoto, zolang je bent ingelogd als iemand anders.
- Kies in het menu voor 'Depersonate'. Je gaat dan terug naar je eigen account.
2. Inloggen via de Procurios Platform Extensie
Heb je de Procurios Platform Extensie geïnstalleerd? Dan kun je ook via je browser inloggen als een andere gebruiker. Dit werkt zonder dat je eerst naar de relatiekaart gaat.
- Klik op het extensie-icoon in je browser.
- Kies 'Inloggen als'.
- Er verschijnt een pagina met een lijst van gebruikers. Zoek de gebruiker op bij wie je wilt inloggen en klik deze aan (of klik op het spook-icoon).
Er verschijnt een venster. Hierin zie je onder welk account je nu bent ingelogd en bij wie je gaat inloggen.
- Klik op 'Inloggen als' om te bevestigen.
Heb je de extensie nog niet geïnstalleerd? Volg dan de stappen in het artikel: 'Procurios Platform extensie'.
Terug naar je eigen account via de extensie
- Klik op de extensie in je browser.
- Kies 'Stop inloggen als ...'
