Korte samenvatting:
Ga naar Engagement > Instellingen en klik op 'Voeg reden van opzegging toe'. Vul een titel in en klik op 'Opslaan'. Past een reden niet meer bij je organisatie? Dan zet je die op inactief of pas je de titel aan.
Een lid zegt zijn abonnement op. Of een donateur stopt met een maandelijkse gift. Dan wil je weten waarom. Was het geld? Of was het ontevredenheid na een mailing? Met opzegredenen leg je dit vast. Zo zie je later waarom mensen stoppen.
Waar gebruik je opzegredenen?
De redenen die je hier beheert, kies je op meerdere plekken:
- Een medewerker kiest een reden bij het verwerken van een opzegging van een abonnement.
- Een medewerker kiest een reden bij het beëindigen van een toezegging voor een donatie.
- Een lid kiest een reden op de opzegpagina in de mijn-omgeving (ledenportaal). Meer hierover lees je in het artikel: 'Abonnement opzeggen in de mijn-omgeving inrichten'.
Een opzegging kan ook het gevolg zijn van een actie, bijvoorbeeld een mailing. Je legt dan naast de reden ook die actie vast. Meer hierover lees je in het artikel: 'De gevolgen van jouw acties vastleggen'.
Een nieuwe reden van opzegging toevoegen
- Ga naar Engagement > Instellingen.
- Klik op 'Voeg reden van opzegging toe'.
- Vul een titel in, bijvoorbeeld 'Verhuisd naar het buitenland'.
- Klik op 'Opslaan'.
Een reden aanpassen of op inactief zetten
Past een reden niet meer bij je organisatie? Dan zet je de reden op inactief. Een inactieve reden kies je niet meer bij nieuwe opzeggingen. Bestaande opzeggingen houden deze reden wel.
Je kunt ook de titel van een reden aanpassen. Dat is handig bij een tikfout. Maar de nieuwe titel verschijnt ook bij opzeggingen uit het verleden.
- Ga naar Engagement > Instellingen.
- Klik op het potloodicoon achter de reden die je wilt wijzigen.
Let op: Pas de titel alleen aan als de betekenis gelijk blijft. Bij een andere betekenis krijgen eerder opgezegde abonnementen en donatietoezeggingen ineens een andere opzegreden. Dat vertekent je gegevens en rapportages. Maak in dat geval liever een nieuwe reden aan en zet de oude reden op inactief.
- Pas de titel aan. Of haal het vinkje bij 'Actief' weg.
- Klik op 'Opslaan'.
Een reden tonen in het online opzegformulier
Een nieuwe reden staat niet automatisch in het opzegformulier in de mijn-omgeving. Jij bepaalt welke redenen leden mogen kiezen.
- Ga naar CMS > Website en open de opzegpagina.
- Klik op het potloodicoon bij het artikel met het artikeltype 'Pagina voor opzeggen abonnement'.
- Vink bij 'Redenen voor annuleren' de redenen aan die leden mogen kiezen.
- Klik op 'Opslaan'.
Tip: Kies niet te veel redenen. Een korte lijst is voor leden overzichtelijker. Voor je eigen team kan de lijst in Engagement wel langer zijn.
Opzeggingen terugvinden op reden
Je kunt relaties filteren op de reden van opzegging. Zo zie je bijvoorbeeld hoeveel leden vorig jaar om financile redenen opzegden. Gebruik hiervoor het subfilter 'Opzegreden'.
Meer hierover lees je in deze artikelen:
- Voor abonnementen: 'Hoe filter ik relaties op abonnementsgegevens?'
- Voor toezeggingen: 'Hoe filter ik relaties op basis van toezegging?'