Korte samenvatting
Met categorieën breng je overzicht aan in je abonnementstypen. Je maakt een categorie aan via Memberships > Instellingen > Categorieën. Klik op '+ Nieuwe abonnement categorie' en geef de categorie een titel. Koppel daarna je abonnementstypen aan de juiste categorie.
Heb je meerdere soorten lidmaatschappen of abonnementen? Dan kan je abonnementenoverzicht snel onoverzichtelijk worden. Zeker als je organisatie groeit of je werkt met verschillende regio's of doelgroepen.
Hoe is de abonnementsstructuur opgebouwd?
Je abonnementen in Procurios zijn opgebouwd uit drie niveaus:
- Administraties vormen het hoogste niveau. Een administratie is gekoppeld aan een boekhouding. De meeste organisaties werken met één administratie. Werk je met meerdere boekhoudingen? Dan heb je meerdere administraties. Meer over administraties lees je in het artikel over het beheren van administraties.
- Categorieën zijn het tweede niveau. Hiermee groepeer je abonnementstypen op hoofdlijnen. Categorieën verschijnen als items in het navigatiemenu.
- Abonnementstypen zijn het laagste niveau. Dit zijn de daadwerkelijke abonnementen die je aan relaties koppelt. Hier stel je zaken in zoals prijzen, looptijd en facturatie.
Wanneer gebruik je categorieën?
Categorieën zijn handig als je veel abonnementstypen hebt. Ze helpen je om snel het juiste abonnementstype te vinden in het menu. Enkele voorbeelden van indelingen:
Indeling naar regio Werk je met leden in verschillende landen of regio's? Maak dan categorieën per regio. Bijvoorbeeld: 'Leden (Nederland)' en 'Leden (Vlaanderen)'.
Indeling naar doelgroep Heb je verschillende doelgroepen? Denk aan categorieën zoals 'Particulieren', 'Bedrijven' of 'Studenten'.
Indeling naar productsoort Bied je verschillende producten aan? Bijvoorbeeld "Lidmaatschappen", "Magazine-abonnementen" en "Vakbladen".
Categorie toevoegen
Volg deze stappen om een nieuwe categorie aan te maken:
- Ga naar Memberships via het hoofdmenu.
- Klik op de administratie waarbinnen je de categorie wilt maken.
- Klik in het linkermenu onder Instellingen op 'Categorieën'.
- Klik op '+ Nieuwe abonnement categorie'.
- Vul bij Titel de naam van je categorie in.
- Klik op 'Opslaan'.
De nieuwe categorie verschijnt nu in het navigatiemenu onder Abonnementen. Je kunt abonnementstypen aan deze categorie koppelen wanneer je een abonnementstype aanmaakt of bewerkt.
Categorie bewerken of verwijderen
Wil je een categorie bewerken? Klik op het potloodicoon achter de categorie in het overzicht. Wil je een categorie verwijderen? Klik op het kruisje. Let op: je kunt een categorie alleen verwijderen als er geen abonnementstypen meer aan gekoppeld zijn.
Nu je categorieën hebt aangemaakt, kun je abonnementstypen toevoegen. Lees hiervoor het artikel: 'Abonnementstype toevoegen'.