Korte samenvatting
Zoek je het abonnement van één specifieke persoon? Ga naar CRM > Relaties, zoek de persoon en open het tabblad 'Abonnementen' (of 'Lidmaatschap', net hoe jouw organisatie het heeft ingericht). Wil je een overzicht van meerdere abonnementen of filteren? Ga naar Memberships > Abonnementen > Alle en gebruik de filteropties rechts.
Je krijgt een telefoontje van een lid met een vraag over het abonnement. Of je wilt voorafgaand aan de ALV weten hoeveel actieve leden er zijn. Misschien wil je alle leden benaderen waarvan het lidmaatschap binnenkort afloopt.
In al deze situaties moet je abonnementen kunnen opzoeken. Dat kan op twee manieren:
- Via het CRM: Handig als je al weet om welke persoon het gaat.
- Via Memberships: Handig als je een overzicht wilt of wilt filteren op specifieke kenmerken.
Abonnementen zoeken via het CRM
Als je weet om welke persoon of organisatie het gaat, is het CRM de snelste weg:
- Ga naar CRM > Relaties.
- Zoek de persoon of organisatie.
- Open de relatiekaart.
- Ga naar het tabblad 'Abonnementen' of iets dat daarop lijkt (afhankelijk van hoe jouw organisatie de relatiekaart heeft ingedeeld).
Hier zie je alle abonnementen van deze relatie: actieve, opgezegde en verlopen abonnementen.
Meer weten over zoeken in het CRM? Lees het artikel 'Een relatie opzoeken in het CRM'.
Abonnementen zoeken via Memberships
Wil je een overzicht van meerdere abonnementen? Of wil je filteren op bijvoorbeeld status of ingangsdatum? Ga dan naar Memberships.
- Ga naar Memberships > Abonnementen.
- Klik op 'Alle' om het volledige overzicht te openen.
Navigatie in het linkermenu
In het menu links vind je verschillende onderdelen:
Abonnementen
- Alle: Alle abonnementen in het systeem
- Categorieën: Hieronder staan de categorieën die jullie zelf hebben ingericht. Bijvoorbeeld 'Leden (Nederland)' en 'Leden (Vlaanderen)', of categorieën per abonnementstype. De categorieën in jouw platform hangen af van hoe jullie Memberships hebben ingericht.
Overige navigatie
| Onderdeel | Wat vind je hier? |
|---|---|
| Verlengen | Factureerbare en gratis abonnementen die verlengd moeten worden |
| Facturatie | Nieuwe of verlengde abonnementen waarvoor een factuur gemaakt moet worden |
| Betaaluitnodigingen | Verlengbare abonnementen waar een betaaluitnodiging gestuurd kan worden/gestuurd is |
| Taken | Overizcht van actieve en historische taken die bij abonnementen horen (zoals het maken van factuuropdrachten) |
Filteren op specifieke kenmerken
Rechts in het scherm vind je uitgebreide filteropties. Klik op het filtericoon als de filters niet zichtbaar zijn.
Beschikbare filters:
| Filter | Wat kun je hiermee? |
|---|---|
| Contractant of debiteur | Zoek op naam van de abonnee of betaler |
| Collectie | Filter op een opgeslagen collectie uit het CRM |
| Selectie | Filter op een opgeslagen selectie uit het CRM |
| Status | Kies tussen: Alle actief, Actief niet opgezegd, Opgezegd, Toekomstig, Geschiedenis |
| Abonnementstype | Filter op een specifiek type (bijv. Studentlidmaatschap) |
| Product | Filter op het gekoppelde (financiële) product |
| Start van, tot | Filter op ingangsdatum |
| Opgezegd van, tot | Filter op opzegdatum |
| Vervalt van, tot | Filter op vervaldatum |
| Eindigt vanaf, tot | Filter op einddatum |
Vul de gewenste filters in en klik op 'Filteren'. Klik op 'Leegmaken' om alle filters te wissen.
Tip: Gebruik je dezelfde filters vaker? Klik rechtsboven op 'Mijn filters' en geef je filter een naam. De volgende keer kun je je opgeslagen filter met één klik herladen.
Voorbeelden van veelgebruikte filters
Welke abonnementen lopen deze maand af?
- Vul bij 'Vervalt van' de eerste dag van de maand in.
- Vul bij 'Vervalt tot' de laatste dag van de maand in.
- Klik op 'Filteren'.
Welke abonnementen zijn opgezegd dit jaar?
- Kies bij Status voor 'Opgezegd' of 'Geschiedenis'.
- Vul bij 'Opgezegd van' 1 januari van dit jaar in.
- Klik op 'Filteren'.
Alle actieve studentlidmaatschappen
- Kies bij Status voor 'Alle actief'.
- Selecteer bij Abonnementstype het studentlidmaatschap.
- Klik op 'Filteren'.
Is er nog helemaal geen abonnement te vinden? Voeg dan een nieuw abonnement toe.