Korte samenvatting:
Ga naar CRM > Instellingen > Typen en open het tabblad 'Telefoontypen'. Klik op 'Voeg nieuw type toe', kies een icoon en geef het type een naam. Klik op 'Opslaan'.
Wil je naast 'Vast' en 'Mobiel' nog een ander soort telefoonnummer kunnen vastleggen, bijvoorbeeld het nummer van een ouder of verzorger, of een ICE-nummer (noodcontact)? Dan voeg je zelf een nieuw telefoontype toe.
Standaard zijn er twee telefoontypen: 'Vast' en 'Mobiel'. Dit is bij de start van jouw platform ingericht en kan dus per organisatie verschillen.
Telefoontypen werken op een vergelijkbare manier als adrestypen en e-mailadrestypen (zie 'Adrestypen toevoegen of wijzigen' en 'E-mailadrestypen toevoegen of wijzigen'), met een paar kleine verschillen. Die lees je verderop in dit artikel.
Telefoontype toevoegen
- Ga naar CRM > Instellingen > Typen.
- Klik op het tabblad 'Telefoontypen'.
- Klik op 'Voeg nieuw type toe'.
- Kies bij 'Icoon' een icoon dat bij het telefoontype past.
- Vul bij 'Naam' de naam van het nieuwe telefoontype in.
- Vul optioneel bij 'Sorteervolgorde' een nummer in. Dit bepaalt waar het nieuwe type in de lijst verschijnt.
- Klik op 'Opslaan'.
Bestaand telefoontype wijzigen
Wil je de naam, het icoon of de sorteervolgorde van een bestaand telefoontype aanpassen? Klik dan op het potloodje achter dat type, in plaats van op 'Voeg nieuw type toe'.
Nieuw telefoontype zichtbaar maken op relatieformulieren
Anders dan bij adrestypen en e-mailadrestypen kun je telefoontypen niet los van elkaar op een relatieformulier zetten.
Staat het vrije veld 'Telefoon' (van het soort 'Telefoonnummers') op het relatieformulier? Dan verschijnt een nieuw telefoontype daar automatisch bij. Je hoeft hiervoor dus niets extra's te doen.
Wil je maar één van de telefoontypen op je registratie- of profielformulier plaatsen? Dan is dit geen probleem. Voor ieder type krijg je de mogelijkheid om een veldgroep (inclusief icoon) of los veld (alleen het invoerveld) toe te voegen.
Uitzondering voor extra privacy
Het is ook mogelijk om een vrij veld van het type 'Telefoonnummer' aan te makken. Dit veld wordt niet meegenomen in de lijst met diverse telefoontypen en heeft geen eigen icoon. Gaat het om een privacy-gevoelig telefoonnummers wat niet al je collega's mogen zien, kies dan deze optie en voeg het veld alleen toe aan relatieweergaven met beperkte toegangsrechten.
Voorbeeld: je werkt voor een politieke partij en je hebt veel vrijwilligers. In je CRM sla je ook de persoonlijke telefoonnummers op van ambtenaren (bijvoorbeeld ministers of wethouders) en partijleiders. Die nummers wil je mogelijk extra afschermen, zodat administratief vrijwilligers of telemarketeers, dit nummer niet te zien krijgen. Je voegt het vrije veld van dit extra beschermde telefoonnummer alleen toe aan weergaven die specifiek zijn gericht op collega's met extra toegangsrechten.