Korte samenvatting:
Ga naar de relatiekaart van de relatie en klik op 'Wijzigen'. Vul bij het gewenste e-mailadrestype, bijvoorbeeld 'Werk' of 'Priv', het e-mailadres in en klik op 'Opslaan'. Klik op het sterretje naast een adres om dit als primaire e-mailadres in te stellen.
Heeft een relatie een werk-e-mailadres en een privé-e-mailadres? Dan wil je die soms apart kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld het werkadres voor een factuur, en het privéadres voor een nieuwsbrief.
Veel relaties hebben meerdere e-mailadressen. In het CRM sla je die allemaal op bij dezelfde relatie. Bij elk adres geef je aan wat voor type het is, zoals 'Werk', 'Privé' of 'Facturatie'. Zo weet je altijd welk adres bij welk doel hoort.
Welke typen er precies zijn, is per organisatie ingericht door een SuperUser. De SuperUser bepaalt ook of de diverse e-mailadressen te zien zijn in de relatieweergave en of je deze mag wijzigen. Lees meer in het artikel 'E-mailadrestypen toevoegen en wijzigen'.
E-mailadressen invoeren bij een relatie
- Ga naar de relatiekaart van de relatie.
- Klik op 'Wijzigen'.
- Vul bij elk gewenst e-mailadrestype, bijvoorbeeld 'Werk' of 'Privé', het e-mailadres in.
- Klik op het sterretje naast een adres om dit als primaire e-mailadres in te stellen.
- Klik op 'Opslaan'.
Wil je meer weten over het primaire e-mailadres? Bekijk dan het artikel 'Hoe stel ik een primair e-mailadres in?'.
Schrijf je een mailing? Dan verstuurt het platform deze altijd naar het primaire e-mailadres van een relatie. Wil je dat de mailing ook naar een ander e-mailadres gaat? Bijvoorbeeld omdat ook de ouders of verzorgers van een relatie (kind) de e-mail moeten ontvangen? Dan voeg je bij het opstellen van de mailing een extra e-mailadrestype toe. Het primaire adres sluit je hiermee niet uit: dat adres krijgt de mailing sowieso.
Wil je weten welke e-mailadrestypen er in jouw CRM beschikbaar zijn, of wil je een nieuw type laten toevoegen? Dat regelt een SuperUser. Bekijk het artikel 'E-mailadrestypen toevoegen of wijzigen'.