Korte samenvatting:
Ga naar de relatiekaart en klik op 'Wijzigen'. Klik op het sterretje (✶) voor het e-mailadres dat je als primair wilt instellen. Het sterretje wordt zwart. Dat adres is nu het primaire e-mailadres.
Een relatie kan meerdere e-mailadressen hebben. Denk aan een zakelijk adres en een privadres. Het platform moet weten welk adres het belangrijkste is.
Waarom is het primaire e-mailadres belangrijk?
Op veel plekken in het Procurios Platform worden automatisch e-mails verstuurd. Denk aan een bevestiging na een aanmelding, een notificatie van een communitybericht, een Marketing Automation e-mail of een e-mailnieuwsbrief vanuit Mailings.
Staat het verkeerde adres als primair? Dan komt de e-mail op de verkeerde plek aan.
Let op: Bij facturatie werkt dit net iets anders. Daar kun je apart instellen welk e-mailadrestype als eerste wordt gebruikt voor facturen. Dat hoeft niet het primaire adres te zijn. Meer hierover lees je in het artikel: 'Meerdere typen e-mailadressen beheren'.
Voorbeeld
Sarabi Aslan heeft twee e-mailadressen op haar relatiekaart: een privéadres en een werkadres. Het primaire adres staat ingesteld op 'Privé'. Alle automatische e-mails gaan nu naar haar privéadres.
Sarabi wil die e-mails liever op haar werkadres ontvangen. Je wijzigt het primaire adres naar 'Werk'.
Primair e-mailadres wijzigen
Volg de volgende stappen:
- Ga naar de relatiekaart van de betreffende relatie in het CRM.
- Klik op 'Wijzigen'.
- Klik op het sterretje (✶) voor het e-mailadres dat je als primair wilt instellen (1). Het sterretje wordt zwart (★).
- Klik op 'Opslaan'.
Het e-mailadres met het zwarte sterretje is nu het primaire e-mailadres. Dit is ook zichtbaar op de relatiekaart.
