In dit artikel lees je hoe je handmatig een relatie toevoegt.
- Ga naar CRM > Relaties
- Selecteer de Weergave CRM
- Kies dan voor de optie 'Relatie toevoegen'
Na het klikken op 'Relatie toevoegen' krijg je een formulier te zien. Hier vul je de gevraagde gegevens in. Afhankelijk van het geselecteerde relatietype krijg je diverse velden te zien om in te vullen. Na het invullen van minimaal alle verplichte velden (zoals bijv. Naam) klik je op 'Opslaan'
Wil je grote hoeveelheden relaties toevoegen? Dan is het handiger om een relatie-import te doen.