Korte samenvatting:
Open de debiteurpagina van de relatie en klik op 'Facturatie-instellingen'. Hier stel je onder andere de taal, e-invoicing via Peppol, de klantreferentie en e-herinneringen in voor deze ene debiteur.
Stuur je weleens een factuur naar het buitenland, of naar een relatie die facturen alleen via Peppol wil ontvangen? Dan wijkt de facturatie van deze relatie soms af van je standaardwerkwijze. Denk aan een andere taal, een verplichte klantreferentie, of een ander verzendkanaal. Met de 'Facturatie-instellingen' regel je dit per debiteur, zonder dat dit gevolgen heeft voor je andere relaties.
Elke relatie die een factuur ontvangt, heeft een eigen debiteurpagina in Finance. Hierop vind je het onderdeel 'Facturatie-instellingen'. Vul je hier niets in? Dan gebruikt Procurios automatisch de standaardinstellingen van je administratie. Wijkt deze ene relatie af? Dan pas je dat hier aan.
Relatiekaart of debiteurpagina?
Een relatie heeft twee 'gezichten' in het Procurios Platform:
- De relatiekaart (in CRM) toont algemene en financiële gegevens, zoals openstaande facturen en incasso-afspraken.
- De debiteurpagina (in Finance) toont alle facturatiegegevens: facturen, factuuropdrachten, herinneringen en de facturatie-instellingen.
Beide pagina's zijn met elkaar verbonden. Afhankelijk van je rechten kun je van de één naar de ander navigeren. Vanaf de debiteurkaart kun je - afhankelijk van de instellingen van jouw organisatie - ook wijzigingen doorvoeren in het CRM.
Naar de facturatie-instellingen van een debiteur
- Ga naar de relatiekaart van de relatie en open het tabblad 'Financieel'.
- Klik onder 'Alle debiteurkaarten' op de naam van de debiteur of op het bekijk-icoon (vergrootglas). Je komt nu op de debiteurpagina.
- Klik op 'Facturatie-instellingen'.
De knop 'Facturatie-instellingen' heet op dit moment nog 'Debiteurinstellingen'. Vanaf 25 augustus (release 2026.09) zie je de nieuwe naamgeving in je platform.
Heb je alleen toegang tot Finance? Dan kom je ook via Finance op de debiteurpagina: ga naar Finance > Facturatie > [je administratie] > Debiteuren en zoek de debiteur op. Vanaf de debiteurpagina keer je met 'Bekijk in CRM' weer terug naar de relatiekaart.
Wat kun je instellen?
1. Taal
Kies bij 'Taal' de taal waarin deze debiteur zijn facturen ontvangt. Standaard staat dit op 'Van administratie overnemen'. Wijkt een relatie af van je standaardtaal, bijvoorbeeld omdat een contactpersoon Franstalig is? Kies dan de juiste taal uit de lijst en klik op 'Opslaan'.
2. E-invoicing (Peppol)
Ontvangt deze debiteur facturen via het Peppol-netwerk, in plaats van via e-mail of post? Zet 'E-invoicing' dan op 'Ingeschakeld' en vul bij 'UBL Schema / Company ID' het juiste schema en nummer in. Denk bijvoorbeeld aan het Belgisch ondernemingsnummer. Datzelfde veld gebruik je ook als je een factuur handmatig als UBL-document downloadt. Meer over Peppol inrichten lees je in het artikel: 'Peppol instellen als verzendmethode voor facturen'.
3. Klantreferentie
Sommige relaties, vooral zakelijke, hebben een klantreferentie nodig om een factuur intern te kunnen verwerken. Denk aan een projectnummer of de naam van een medewerker. Voor sommige relaties is deze referentie zelfs een voorwaarde om de factuur te kunnen betalen.
Deze klantreferentie staat, net als bijvoorbeeld de taal, bij de debiteur in de facturatie-instellingen. Er zijn twee manieren waarop deze waarde daar terechtkomt:
- De debiteur geeft dit door: heeft je registratie- of profielformulier het veld 'Klantreferentie'? Vult de relatie dit zelf in, dan wordt die waarde opgeslagen bij de debiteur. Alle opdrachten van deze relatie, of het nu een abonnement, bestelling of bijeenkomst is, gebruiken dan dezelfde klantreferentie.
- Zelf instellen: je vult of wijzigt de klantreferentie zelf in de facturatie-instellingen van de debiteur, bijvoorbeeld naar aanleiding van een telefoontje of e-mail van de debiteur.
Wil je de klantreferentie op de factuur laten zien, of een andere naam voor dit veld gebruiken? Dat stel je in bij je factuursjabloon, niet hier bij de debiteur. Verstuur je facturen via Peppol? Dan wordt de klantreferentie automatisch meegestuurd op de factuur.
4. E-herinneringen
Wil je dat deze debiteur betalingsherinneringen per e-mail ontvangt in plaats van per post? Zet 'E-herinneringen' dan op 'Ingeschakeld'. Standaard neemt het systeem hiervoor de instelling van de herinnering zelf over. Meer over herinneringen lees je in het artikel: 'Factuur-herinneringen versturen'.
Klik na het aanpassen van de instellingen op 'Opslaan'.
Facturatie-instellingen van een debiteur - Finance - Procurios