Recent updates
-
Een contactmoment toevoegen
Gewijzigd opArtikelDit artikel is onderdeel van de User Academy. Doelgroep training: Superuser Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
USER ACADEMY Introductie tot het Platform 1. Eerste kennismaking met het Procurios Platform
-
Een overzicht van een bepaalde groep relaties maken
Gewijzigd opArtikelDit artikel is onderdeel van de User Academy. Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt. Doelgroep: Relation Manager
USER ACADEMY Introductie tot het Platform 1. Eerste kennismaking met het Procurios Platform
-
Relaties aan elkaar koppelen door middel van functies
Gewijzigd opArtikelDit artikel is onderdeel van de User Academy. Doelgroep training: Relation Managers Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.
USER ACADEMY Introductie tot het Platform 1. Eerste kennismaking met het Procurios Platform
-
Selectie maken
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je een Selectie maakt in CRM.
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
Instellen restricties op exports
Gewijzigd opArtikelOm te voorkomen dat bepaalde gebruikers teveel (onnodige) data exporteren vanuit Procurios, is het mogelijk om restricties in te stellen op exports. Dit dwingt gebruikers om na te denken over of ze al die data wel echt nodig hebben op hun machine, wat de risico's op datalekken (of bewuste data diefstal) verkleint.
HELPCENTER Platform Veiligheid
-
YouTube video publiceren
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je een video publiceert op een webpagina.
HELPCENTER CMS Webpagina's beheren
-
Mailing aanmaken en versturen
Gewijzigd opArtikelDeze gids beschrijft hoe je een nieuwe mailing aanmaakt en verstuurt.
HELPCENTER Mailings Getting started
-
Het incassoproces (how-to)
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je een incasso-proces opzet en maandelijks uitvoert.
HELPCENTER Finance Getting Started
-
Bijlage(n) aan factuur(opdracht) toevoegen
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je een bijlage aan een factuur(opdracht) kan toevoegen.
HELPCENTER Finance Facturatie
-
Aanvullen adressen (o.b.v. postcode tabel)
Gewijzigd opArtikelProcurios gebruikt de postcode tabel van het kadaster. Deze tabel is via de interface van het kadaster hier terug te vinden: https://bagviewer.kadaster.nl/. Procurios krijgt van het kadaster iedere maand een update aangeleverd. Vervolgens wordt deze door Procurios ingelezen. Op basis van de postcode + huisnummer wordt de straat en plaats opgezocht. Wanneer de postcode i.c.m. huisnummer geen resultaat oplevert, blijven de straat en plaats leeg. Elk adresveld heeft ook een veld voor Gemeente en Provincie. Deze worden ook op basis van het adres gevuld. De updates van Gemeenten (herindelingen) worden jaarlijks ingelezen. De postcode tabel vult adressen aan die een fysieke locaties zijn. Er worden dus geen postbus adressen aangevuld. https://bagviewer.kadaster.nl/
HELPCENTER CRM Relaties beheren