Dit artikel is onderdeel van de User Academy.
- Doelgroep training: Superuser
- Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je die nog niet hebt.
Opdracht
Met deze opdracht leer je hoe een donatieformulier kunt inrichten in CRM -> Profiel & Registratie.
De User Academy beheert de website van Zoo Lion Foundation. De Zoo Lion Foundation ontvangt regelmatig verzoeken via de mail van mensen die periodiek of eenmalig willen doneren. Deze verzoeken worden nu allemaal handmatig ingevoerd. Dat kan natuurlijk makkelijker! Daarom is er besloten om een online donatieformulier te gaan maken, zodat de bezoekers van de website hun (periodieke of eenmalige) donatie via een formulier vast kunnen leggen door middel van een toezegging in het Procurios Platform.
Het maken van een online donatieformulier gaat in een drietal stappen:
- online donatie-instellingen instellen
- donatieformulier instellen
- donatieformulier op de website plaatsen
In de vorige opdracht ben je aan de slag gegaan met de online donatie-instellingen. Deze gaan we nu verwerken in een donatieformulier.
Opdracht:
- Maak een donatieformulier
Uitvoering
Log in op je trainingsomgeving
- Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
- Log in met je account-gegevens.
Registratieformulier maken
- Ga naar CRM -> Profiel & Registratie
- Klik op 'Registratieformulieren'
- Klik op 'Online donatie (Persoon)'
In dit registratieformulier stel je een aantal dingen in die belangrijk zijn voor een donatieformulier, zoals:
- de bedragsets te gebruiken die je in de vorige les ingesteld hebt. Hier kan een bezoeker zelf kiezen hoeveel deze wilt doneren.
- het veld 'toezeggingsfrequentie', waarin een bezoeker kan aangeven hoe vaak deze wilt doneren. Er worden hier alleen de opties getoond waarvan ook een bedragset aanwezig is (dus als je een bedragset toevoegt met frequentie maandelijks, dan komt 'maandelijks' als optie bij het veld 'Toezeggingsfrequentie').
- gegevens van de bankrekening, anders kan er geen automatische incasso plaatsvinden
- een vakje waarin de bezoeker aanvinkt akkoord te zijn met een automatische incasso.
- Klik op 'Formuliervelden'
- Sleep vanuit de rechterkant (onder het kopje 'Fundraising') de volgende velden naar links:
'Toezeggingsfrequentie'
'Accepteer automatische incasso afspraak'
'Toezeggingsbedragenset - Personen - Eenmalig'
'Toezeggingsbedragenset - Personen - Maandelijks'
'Toezeggingsbedragenset - Personen - Jaarlijks'
- Dubbelklik op 'Toezeggingsfrequentie' om de eigenschappen van dit veld te wijzigen
- Verander de titel in 'Hoe vaak wil je doneren'
- Vink aan 'Maak het veld verplicht'
- Klik op Opslaan
Pas op dezelfde manier ook de titels aan van:
- Toezeggingsbedragset - Personen - Eenmalig naar 'Hoeveel wil je eenmalig doneren?'
- Toezeggingsbedragset - Personen - Maandelijks naar 'Hoeveel wil je maandelijks doneren?'
- Toezeggingsbedragset - Personen - Jaarlijks naar 'Hoeveel wil je jaarlijks doneren?'
- Accepteer automatische incasso naar 'Ik ga akkoord dat Zoo Lion Foundation mijn bank de opdracht geeft om het bedrag af te schrijven van mijn rekening.'
Controleer nogmaals alle velden. Komen ze overeen met de afbeeldingen hieroner? Alle velden moeten ingesteld staan als verplicht (dit herken je aan de * achter de naam), behalve het tussenvoegsel en het veld 'Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?')
Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Het resultaat van deze opdracht zie je pas op het moment dat je het formulier ook op de website hebt gezet. Wil je alvast een indruk krijgen? Klik dan op de 'Bekijk voorbeeld' knop.
Goed gedaan! Je hebt het donatieformulier ingericht met de juiste velden. Vanaf hier ben je nog maar één les verwijderd van een donatieformulier dat beschikbaar is via de website.