Dit artikel is onderdeel van de User Academy.
- Doelgroep training: Superuser
- Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.
Opdracht
Met deze opdracht leer je hoe je een creditfactuur kan maken om daar een factuur mee te betalen.
Zojuist belde de dochter van Piet Bakker dat hij is overleden. Piet Bakker is lang lid geweest van de organisatie en was een zeer gewaardeerd lid. Hij vergat alleen soms wel om zijn factuur te betalen. Ook nu heeft hij nog een openstaande factuur. De User Academy heeft besloten om die factuur niet meer te incasseren. Om de administratie kloppend te houden, wordt er aan jou gevraagd of je een creditfactuur wilt maken en daar de factuur mee wilt betalen.
Opdracht:
- Maak een nieuwe creditfactuur voor de openstaande factuur van Piet Bakker
- Betaal de openstaande factuur met de creditfactuur
Uitvoering
Log in op je trainingsomgeving
- Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
- Log in met je account-gegevens.
De openstaande factuur opzoeken
- Ga naar Finance > Invoices
- Klik in het submenu op 'Alle facturen'
- Zoek naar de factuur van Piet Bakker in het overzicht en klik deze aan. Als de lijst met facturen lang is, kun je ook op debiteur zoeken met het filter aan de rechterkant.
Een creditfactuur aanmaken
Je ziet nu dat er nog 7,50 euro openstaat voor Piet Bakker.
1. Klik op 'Maak creditfactuur' om een creditfactuur aan te maken.
1. Vul een interne opmerking in over waarom je de creditfactuur aanmaakt.
2. Kies 'Ja, maak meteen een factuur'
3. Kies 'Betaal de gekoppelde factuur met deze creditfactuur'
4. Controleer of het bedrag en de omschrijving juist is.
5. Klik op Opslaan
Het resultaat
Openstaand bedrag: 0,00
Het is je gelukt! Je hebt een creditfactuur gemaakt en daarmee een openstaande factuur betaald.
In het scherm waar je nu terecht bent gekomen nadat je op 'Opslaan' hebt gedrukt, zie je dat er geen openstaand bedrag meer is voor Piet Bakker.
Ook zie je de melding 'Deze factuur is gebruik om factuur andere factuur te betalen'. Als je op 'Andere factuur' klikt, ga je naar de debitfactuur. De creditfactuur is nu dus gekoppeld aan de creditfactuur en makkelijk terug te vinden.
Een andere manier om te controleren of je het goed hebt gedaan, is door de relatiekaart van Piet Bakker in het CRM op te zoeken. Onder het tabblad Financieel zie je dat hij geen openstaand bedrag meer heeft. Ook zie je hier alle facturen terug en zie dat ze beide betaald zijn.
Dankjewel, je hebt de financiële zaken van de User Academy weer op orde gebracht. Ook weet je nu hoe je met een creditfactuur een factuur kan betalen.