Recent updates
-
Automatisch ontdubbelen in CRM
Gewijzigd opArtikelDubbele relaties in je CRM zijn (terecht) een doorn in het oog voor de meeste organisaties. Deze ontstaan vooral wanneer je veel gebruik maakt van registratieformulieren, die o.a. ook gebruikt worden bij Meetings&Events. Het is nodig om grip te houden op het aantal dubbele relaties.Naast de mogelijkheid (en ons advies) om periodiek (handmatig) je relaties te ontdubbelen, is er ook een mogelijkheid om nieuwe registraties via een online formulier direct automatische te ontdubbelen. Dit doe je op basis van duidelijke regels die zelf kunt instellen.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Lidmaatschap & Organisatie
Gewijzigd opArtikelDe module Lidmaatschappen & Organisaties geeft organisaties de mogelijkheid om bij het inrichten van de Procurios omgeving, handmatige processen te vervangen door geautomatiseerde acties. Vooral bij grote organisaties met veel afdelingen, regio's of werkgroepen, scheelt dit veel terugkerende handelingen.Voor het instellen en gebruik van de module Lidmaatschappen & Organisaties adviseren we je om contact te zoeken met jouw consultant of ons Support team.
HELPCENTER Platform Platform basis
-
Abonnementen verlengen en factureren
Gewijzigd opArtikelDit artikel is onderdeel van de User Academy. Doelgroep training: Superuser Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
USER ACADEMY Introductie tot het Platform 4. Abonnementen maken en beheren
-
Je blogberichten laten delen via social media
Gewijzigd opArtikelJe kunt in de module Weblog instellen dat lezers de berichten via social media kunnen delen. Om dit te kunnen, moet je eerst een Deelknoppen configuratie maken. Lees het in artikel Share buttons maken hoe je dit kunt doen.
HELPCENTER CMS Weblog
-
Share buttons maken
Gewijzigd opArtikelSoms wil je bezoekers op je website de mogelijkheid geven om bepaalde content via social media te delen. Denk aan bijvoorbeeld blogberichten, of evenementen. Dit artikel beschrijft hoe je zo'n Deel-knop in je website kunt implementeren.
HELPCENTER CMS Geavanceerde CMS opties
-
Taken managen en beheren via My tasks
Gewijzigd opArtikelHet Procurios platform biedt je de mogelijkheid om Taken vast te leggen. (Administratieve) werkzaamheden die jij of een collega nog moet uitvoeren. Vervolgens kun je deze taken individueel of in teamverband monitoren of behandelen en ze archiveren wanneer ze afgehandeld zijn. Je kunt taken ook doorgeven aan een ander teamlid, mits die ook gebruiker van het platform is. Deze feature kan heel handig zijn, als geheugensteun voor jezelf en/of om een workflow binnen een team te realiseren
HELPCENTER CRM How To's
-
Hoe kan ik een journey aanpassen?
Gewijzigd opArtikelHet toevoegen van stappen op triggers doe je door op de groene bolletjes met een '+' te klikken. Je krijg dan een lijst van opties wat je kunt toevoegen.
HELPCENTER Marketing Automation How To's
-
HTML-inhoud toevoegen aan een pagina
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je HTML-inhoud toevoegt aan een pagina.
HELPCENTER CMS Geavanceerde CMS opties
-
Openstaande abonnements-factuur incasseren (how to)
Gewijzigd opArtikelEen abonnee (of lid) kan een incasso-machtiging afgeven voor een factuur die reeds gefactureerd is. Als de debiteur niet zelf het openstaande bedrag gaat overmaken kun je de factuur alsnog incasseerbaar maken. Hiervoor moet de incasso-afspraak gekoppeld worden aan de factuur gekoppeld worden.
HELPCENTER Finance How To's
-
Sjabloontokens van certificaten beheren
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je sjabloon tokens van een certificaat beheert.
HELPCENTER CRM How To's