Korte samenvatting:
Filter eerst de donaties die je wilt bewerken via Donations > Donaties. Klik daarna op 'Bulkbewerking' om voor de hele groep het kenmerk 'Fiscaal aftrekbaar' of het 'Fiscale jaar' aan te passen.
Soms moet je voor een grote groep donaties hetzelfde kenmerk aanpassen. Denk aan het einde van het jaar, wanneer je het fiscale jaar wilt corrigeren voor een reeks donaties. Of je wilt een groep donaties alsnog markeren als fiscaal aftrekbaar. Dat hoeft niet n voor n.
Wanneer gebruik je een bulkbewerking?
Een bulkbewerking is handig als je voor veel donaties tegelijk een van de volgende kenmerken wilt wijzigen:
- Fiscaal aftrekbaar: Markeer donaties als fiscaal aftrekbaar of juist niet
- Fiscaal jaar: Pas het fiscale jaar aan voor een groep donaties
Andere kenmerken van donaties kun je niet via een bulkbewerking wijzigen. Wil je iets anders aanpassen? Dan doe je dat per donatie apart.
Zo doe je een bulkbewerking
- Ga naar Donations > Donaties
- Gebruik het filtermenu rechts om de juiste donaties te selecteren. Meer over filteren lees je in het artikel: 'Hoe filter ik donaties?'
- Controleer of je selectie klopt. Kijk naar het aantal donaties en het totaalbedrag boven het overzicht.
- Klik op 'Bulkbewerking' boven het overzicht
- Kies welk kenmerk je wilt aanpassen: 'Fiscaal aftrekbaar' of 'Fiscaal jaar'
- Vul de nieuwe waarde in
- Bevestig de wijziging
Let op: De bulkbewerking past alle donaties in je huidige filter aan. Controleer daarom altijd goed of je filter klopt voordat je de bewerking uitvoert.