Korte samenvatting:
Zoek je de donaties van één specifieke relatie? Ga naar CRM > Relaties, zoek de relatie en open het tabblad 'Donaties' op de relatiekaart. Wil je een overzicht van meerdere donaties, of wil je filteren op bijvoorbeeld fonds of campagne? Ga naar Donations > Donaties en gebruik de filteropties rechts.
Je krijgt een telefoontje van een donateur met een vraag over een gift. Of je wilt weten hoeveel een campagne heeft opgebracht. Misschien wil je alle donaties van een bepaald fonds bekijken over de afgelopen maand.
In al deze situaties moet je donaties kunnen opzoeken. Dat kan op twee manieren:
- Via het CRM: Handig als je al weet om welke relatie het gaat.
- Via Donations: Handig als je een overzicht wilt of wilt filteren op specifieke kenmerken.
Donaties zoeken via het CRM
Als je weet om welke relatie het gaat, is het CRM de snelste weg:
- Ga naar CRM > Relaties.
- Zoek de persoon of organisatie in een relatieweergave met toegang tot donaties.
- Open de relatiekaart.
- Ga naar het tabblad 'Donaties' of iets dat daarop lijkt (afhankelijk van hoe jouw organisatie de relatiekaart heeft ingedeeld).
Hier zie je alle donaties van deze relatie.
Donaties zoeken via Donations
Wil je een overzicht van meerdere donaties? Of wil je filteren op bijvoorbeeld fonds of campagne? Ga dan naar Donations.
- Ga naar Donations via het hoofdmenu.
- Open Donaties.
Je ziet nu een overzicht van alle ontvangen donaties. Dit zijn zowel donaties die online zijn binnengekomen als donaties die zijn ingelezen vanuit bankbestanden.
Filteren op specifieke kenmerken
Rechts in het scherm vind je het filtermenu.
Beschikbare filters:
- Administratie: Filter op een specifieke administratie
- Fonds: Bekijk donaties voor een bepaald fonds
- Campagne(s): Selecteer n of meer campagnes
- Actie(s): Filter op specifieke acties binnen een campagne
- Wervingskanalen: Bekijk donaties per wervingskanaal
- Donateurstypen: Filter op type donateur
- Selecties: Gebruik bestaande selecties als filter
- Periode: Kies een specifieke periode (bijvoorbeeld een maand of kwartaal)
- Bedrag: Filter op een minimaal of maximaal bedrag
- Transactiekenmerken: Filter op specifieke kenmerken van de transactie
Klik op 'Filteren' om de resultaten te bekijken.
Wil je weten hoe je een actief filter herkent, opslaat of deelt met een collega? Lees 'Filteren in overzichten: hoe werkt dat?'.
Wat zie ik in de resultaten?
Boven het gefilterde overzicht toont Procurios Donations een samenvatting met handige cijfers: het totaalbedrag, het aantal donaties, het aantal donateurs, het gemiddelde bedrag per donatie en het gemiddelde bedrag per donateur.
Donaties sorteren
Wil je de gefilterde donaties sorteren, bijvoorbeeld op bedrag? Klik op het sorteer-icoon bij de kolomkop. Lees meer in 'Kolommen tonen, verbergen of sorteren: hoe doe ik dat?'.
Fiscaal aftrekbaar/fiscaal jaar aanpassen
Wil je voor de gefilterde donaties het kenmerk 'Fiscaal aftrekbaar' of het fiscale jaar aanpassen? Lees dan het artikel: 'Hoe bewerk ik donaties in bulk?'.
Donaties exporteren naar Excel
Wil je de gefilterde lijst verder verwerken? Klik op de knop 'Exporteer als Excelbestand' boven het overzicht om de donaties te downloaden als Excel-bestand.