Korte samenvatting:
Ga naar Donations > Donaties en klik op 'Nieuwe donatie'. Of open de relatiekaart van de donateur in het CRM en voeg daar een donatie toe. Vul minimaal het bedrag, de datum, het fiscale jaar en het fonds in.
Niet alle donaties komen automatisch binnen via een online formulier of bankbestand. Soms ontvang je een donatie die je handmatig wilt vastleggen. Denk aan een contante gift, een overboeking die niet automatisch is herkend of een correctie op een eerdere donatie.Wil je weten hoeveel een campagne heeft opgebracht? Of wil je alle donaties van een bepaald fonds bekijken over de afgelopen maand? Met de filteropties in Donations vind je snel de donaties die je zoekt.
Waarom handmatig vastleggen?
Door alle donaties in Procurios vast te leggen, houd je een compleet overzicht. Dat heeft een paar voordelen:
- Je donateurs zien al hun donaties terug in hun persoonlijke overzicht op de website
- Je rapportages en dashboards geven een betrouwbaar beeld van de opbrengsten
- Collega's kunnen de volledige donatiegeschiedenis van een relatie inzien
Donatie toevoegen via Donations
Wil je meerdere donaties achter elkaar invoeren? Dan is het handig om via Donations te werken.
- Ga naar Donations > Donaties
- Klik op 'Nieuwe donatie'
- Zoek en selecteer de donateur en stel het donateurstype in
- Vul de gegevens in: minimaal het Bedrag, de Datum, het Fiscale jaar en het Fonds
- Kies bij Type het juiste betaaltype (bijvoorbeeld 'Contant' of 'Overschrijving')
- Klik op 'Opslaan'
Donatie toevoegen via de relatiekaart
Weet je niet zeker of de donateur al bekend is in Procurios? Zoek dan eerst in het CRM.
- Zoek de relatie in het CRM
- Geen resultaat? Voeg de relatie dan eerst toe aan het CRM
- Open de relatiekaart en ga naar het tabblad met Donaties
- Klik op 'Nieuwe donatie'
- Vul de gegevens in: minimaal het Bedrag, de Datum, het Fiscale jaar en het Fonds
- Kies bij Type het juiste betaaltype
- Klik op 'Opslaan'
Tip: Gaat het om een ingezameld bedrag bij een collecte of evenement dat je niet aan een individuele donateur kunt koppelen? Koppel de donatie dan aan de collecterende organisatie of aan je eigen organisatie.
Donatie in natura of contante gift?
Naast gewone donaties in geld kun je ook donaties in natura toevoegen (zoals geschonken producten of tijd). Meer hierover lees je in het artikel: 'Hoe leg ik een donatie in natura vast?'
Ontvang je een contante gift? In het artikel 'Hoe verwerk ik een contante gift?' lees je welke extra stappen je moet nemen voor de boekhouding.