Recent updates
-
Huisregels op een community
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je regels kunt instellen op een community zodat de community een betrouwbare / veilige omgeving is om met andere deelnemers in contact te komen.
HELPCENTER Communities Getting started
-
Zoeken naar uitzonderingslidmaatschappen (how to)
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft op welke manier je via het CRM kunt zoeken naar personen met een uitzonderingslidmaatschap.
HELPCENTER CRM How To's
-
Geplande e-mails
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je een geplande e-mail kunt instellen. Dit zijn e-mails die automatisch verstuurd worden op een door jou gedefinieerd moment.
HELPCENTER Platform Extra Modules
-
Direct Mail Campagne met gepersonaliseerde QR-code voor online donatie (Best practice)
Gewijzigd opArtikelDit artikel is relevant wanneer je m.b.v. Mailmerge de mailing zelf wilt gaan printen en/of een kopie van elke gepersonaliseerde brief apart wilt vastleggen als contactmoment bij de betreffende relatie. ECHTER: de functionaliteit om een url om te zetten in een QR-afbeelding, is op dit moment nog niet beschikbaar. Wanneer je het samenvoegen, printen en versturen van gepersonaliseerde Donatiebrieven uitbesteed aan een drukkerij of verzendhuis, vind je in het artikel Betalingskenmerken én QR-code aanmaken voor gepersonaliseerde donatiebrief een stappenplan voor het genereren van het databestand.
HELPCENTER Donations Best practices
-
Het incassoproces (how-to)
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je een incasso-proces opzet en maandelijks uitvoert.
HELPCENTER Finance How To's
-
Reeds verwerkte betalingen corrigeren
Gewijzigd opArtikelHet kan natuurlijk voorkomen dat je een betaling hebt gekoppeld aan een Relatie, Actie en/of Factuur waarvan achteraf blijkt dat dat niet klopt. In dit artikel lees je hoe je een dergelijke verwerking kunt corrigeren.
HELPCENTER Finance Banktransacties
-
Relatiefilter - zoeken op webshopbestellingen (how to)
Gewijzigd opArtikelMet behulp van het zoekfilter bovenaan de relatiekaart in de module CRM kun je op allerlei manieren zoeken naar specifieke relaties. Bijvoorbeel met behulp van contactgegevens, naar aanleiding van Donaties die men gaf, Toezeggingen die men deed, specifieke webshop-bestellingen die men plaatste, of op basis van andere specifieke kenmerken, Kijk in de index hiernaast voor meer artikelen met voorbeelden van dergelijke zoekfilters in dit Helpcenter!
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
Organisatie & Personen: een persoon koppelen aan een organisatie
Gewijzigd opArtikelEr zijn een aantal functionaliteiten binnen het Procurios Platform die er voor zorgen dat je optimaal gebruik maakt van de Functiekoppelingen tussen personen en organisaties. In dit artikel zetten we deze functionaliteiten voor je op een rij en vertellen we je hoe je de module in kunt stellen om van alle functionaliteiten gebruik te maken.
HELPCENTER Platform Extra Modules
-
Het relatie-zoekfilter gebruiken
Gewijzigd opArtikelIn de Relatiebeheer module kan je relaties zoeken met het zoekfilter.
HELPCENTER CRM Relatiefilters, Relatielijsten en Selecties
-
GA4: koppel Google Analytics 4 aan je website
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je GA4 aan je website koppelt. Door het koppelen van GA4 kan je zien waar websitebezoekers vandaan komen en wat men op je website doet. Door het verkeer te analyseren, kan je je website verder afstemmen op je bezoekers.
HELPCENTER CMS Google Analytics / Tag Manager