Recent updates
-
Mogelijkheden in berichten
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft de mogelijkheid om iemand te mentionen in een community bericht
HELPCENTER Communities Getting started
-
Overzicht afdelingsbijeenkomsten
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je een overzicht van afdelingsbijeenkomsten op je website toont
HELPCENTER Meetings & Events Getting started met Meetings & Events
-
Abonnement direct laten ingaan bij registratie
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je er voor kunt zorgen dat een nieuw abonnement direct bij registratie van start kan gaan.
HELPCENTER Memberships Beheer Memberships
-
Getting started met data-migratie
Gewijzigd opArtikelOp het moment dat je als nieuwe klant start bij Procurios is het eerste doel om alle gegevens vanuit een eerder systeem, of vanuit excel-bestanden, naar Procurios te verhuizen. Pas dan kun je effectief aan de slag met de mogelijkheden die Procurios biedt.In dit geval spreken we over een migratie, omdat je volledig migreert van het ene systeem naar het andere. De migratie bestaat uit verschillende sets van data die moeten worden gemigreerd. Denk aan Relaties (klant, donateur, leverancier, etc.), Abonnementen, Historische Facturen. Als we het hebben over één van die onderdelen, dan spreken van data-import. Het importeren van data houdt in dat je gegevens vanuit een bestand of een ander systeem toevoegt aan de database binnen Procurios.
HELPCENTER Platform Extra Modules
-
Abonnementsprijs op basis van functietoekeningen
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je een abonnementsprijzen kan laten berekenen op basis van functietoekenningen.
HELPCENTER Memberships Facturatie & prijzen Memberships
-
Connectie tussen relaties maken met Functies
Gewijzigd opArtikelBinnen CRM is het vaak van belang om de onderlinge connectie tussen twee relaties te zien. Een persoon is bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf x, maar ook vrijwilliger bij organisatie y. Dergelijke onderlinge connecties leg je vast d.m.v. een functie. Een persoon heeft functie 'medewerker' bij bedrijf x. Organisatie y heeft een aantal personen met de functie 'vrijwilliger'. In dit artikel lees je hoe je dergelijke functies vastlegt binnen CRM.
HELPCENTER CRM Getting started
-
Module - Vacancy
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft de werking van de module Vacancy en hoe je ervoor kunt zorgen dat het plaatsen van een vacature door een derde op je site financieel wordt afgehandeld (selfservice)
HELPCENTER Platform Extra Modules
-
Organisatie als standaard debiteur aanvinken bij bijeenkomsten (how-to)
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je een organisatie als standaard debiteur kunt invoeren bij bijeenkomsten. Dit zorgt ervoor dat bij het kiezen van een kaart de debiteur voor ingevuld is.
HELPCENTER Meetings & Events Kaarten en Financiën
-
Deelnemers binnen een community
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft de instellingen welke je kunt toepassen op de deelnemers binnen de community.
HELPCENTER Communities Getting started
-
Community aanmaken & publiceren
Gewijzigd opArtikelNu je beschikt over je community doelgroep, in de vorm van een relatielijst, kun je de community gaan aanmaken in de community module.
HELPCENTER Communities Getting started