Dit artikel is onderdeel van de User Academy.
- Doelgroep training: Mailings Manager
- Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
Opdracht
Voorkennis: we raden je aan om eerst de opdracht 'Een overzicht van een bepaalde groep relaties maken' te doen voordat je aan deze opdracht begint, zodat je al kennis van het zoekfilter hebt.
Met deze opdracht leer je om een selectie te maken voor een nieuwsbrief en begrijp je beter de koppeling tussen CRM en mailings. Ook leer je hoe je vanuit deze selectie een nieuwsbrief kunt versturen.
Het afgelopen jaar is de hoeveelheid leden van de User Academy flink toegenomen. De ledenadministrateur van User academy wil alle leden graag een mail sturen om ze te bedanken. Om die mail te kunnen sturen, moet de ledenadministrateur eerst een lijst hebben met alle leden die de nieuwsbrief willen ontvangen. Kun jij deze maken?
Opdracht:
- maak een selectie van alle leden die de nieuwsbrief willen ontvangen
Wat is een Selectie?
Een Selectie is een verzameling van Relaties die voldoen aan bepaalde ingestelde criteria. Om een nieuwsbrief te kunnen versturen, heb je een selectie nodig. Ook op andere plekken in het Platform, gebruik je selecties om bijvoorbeeld toegang te beperken op webpagina's of om deelnemers uit te nodigen voor een evenement.
Al je Selecties kun je vinden onder 'Selecties' in het submenu van het CRM.
Wat is het verschil tussen een Relatielijst en een Selectie?
Een Relatielijst en Selectie zijn een manier om Relaties te filteren op basis van kenmerken. Je maakt ze beide op basis van een zoekfilter en op veel plekken in het Platform kun je zowel een Relatielijst als een Selectie gebruiken als je bijvoorbeeld toegang wil beperken tot een webpagina.
Ook zijn er een paar belangrijke verschillen:
- Relatielijsten zijn geschikter als je er naderhand nog mee wilt werken, bijvoorbeeld de Relaties in je lijst bekijken of aanpassen.
- Toch een andere selectie nodig? Bij een Relatielijst kun je het filter nog makkelijk naderhand aanpassen. Bij een Selectie kan dat niet.
- Een Selectie wordt in principe niet automatisch geactualiseerd. Als je het actualiseren van de lijst aan zet, dan wordt er 1x per dag geactualiseerd. Eventueel kun je dit handmatig vaker doen. Een Relatielijst is altijd actueel.
- Een nieuwsbrief kan alleen verstuurd worden naar een Selectie, niet naar een Relatielijst.
Uitvoering
Log in op je trainingsomgeving
- Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
- Log in met je account-gegevens.
Open het zoekfilter
- Ga naar CRM
- Klik op de module Relaties
- Ga naar de weergave CRM
- Klik op 'Toon zoekfilter'
Stel het zoekfilter in
1. Klik op 'Maak een nieuwe' en typ 'Nieuwsbrief voorkeur' in. Kies dit veld.
1. Controleer of het filter ingesteld staat op 'Nieuwsbrief voorkeur' 'is gelijk aan' 'Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen'. Corrigeer indien nodig.
Op deze manier filter je op Relaties die aangegeven hebben dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen.
2. Klik vervolgens nogmaals op 'Maak een nieuwe' en zoek naar het veld 'Contractant'.
1. Kies bij 'Contractant' de optie 'Heeft een abonnement'.
Merk op dat er nu twee opties zijn waar je 'Maak een nieuwe' aan kunt klikken. De eerste optie is binnen het lichtblauwe veld onder 'Contractant' (2). Op deze manier voeg je een nieuwe regel toe die over de Contractant gaat. De opties die je hier kunt vinden zijn dus toegespitst op het abonnement.
2. Klik op 'Maak een nieuwe' onder 'Contractant' en kies het veld 'Status'.
3. Kies de optie 'is nu actief'.
Met deze twee opties heb je ingesteld dat je zoekt op Relaties die een actief abonnement hebben.
4. Klik op 'Zoek' om de opties te bekijken.
Sla de resultaten op als selectie
1. Merk op dat het aantal Relaties verandert zodra je op 'Zoek' hebt gedrukt. Nu worden alleen de Relaties getoond die aan je zoekfilter voldoen.
2. Klik op de knop 'Selectie maken' om een selectie te maken van de resultaten.
1. Vul een duidelijke naam in en geef een duidelijke beschrijving voor je Selectie in en klik op 'Opslaan'.
De Selectie actualiseren
1. Merk op dat je het opslaan terecht komt in de module Selecties zit.
Je kunt ervoor kiezen de Selectie te actualiseren, zodat de Selectie up-to-date blijft. Je kunt dit handmatig doen door te klikken op 'Actualiseer deze selectie' (2) of je kunt instellen dat dit automatisch 1x per dag gebeurt. Voor nu kiezen we die laatste optie.
3. Klik op 'Wijzig selectie-eigenschappen'
1. Er verschijnt een pop-up. Vink 'Deze selectie automatisch dagelijks actualiseren' aan en klik op Opslaan.
Het resultaat
Een selectie met leden die de nieuwsbrief willen ontvangen
Je ziet nu weer het overzicht van de Selectie 'nieuwsbrief leden'.
1. Onder de tab Structuur kun je het filter bekijken waarop deze Selectie gebaseerd is. Controleer voor de zekerheid of je Selectie klopt.
2. Bekijk of je selectie geactualiseerd word.
3. Wil je een mailing sturen? Klik dan op 'Mailing maken'. Je wordt dan doorgestuurd naar Mailings, waar je de inhoud van de Mailing kunt bepalen. In een latere opdracht leer je hoe je die mailing kunt versturen.
Goed gedaan! Je hebt geleerd hoe je een selectie kunt maken en kunt gebruiken om een mailing te versturen.