Helpcenter

Online donatie-instellingen wijzigen

Aangepast

Dit artikel is onderdeel van de User Academy. 

  • Doelgroep training: Superuser 
  • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je die nog niet hebt.

Opdracht

Met deze opdracht leer je hoe je de online donatie-instellingen kunt wijzigen. Deze instellingen bepalen welke bedragen je in een online donatieformulier kunt kiezen en hoe de toezegging verwerkt wordt in het systeem.

De User Academy beheert de website van Zoo Lion Foundation. De Zoo Lion Foundation ontvangt regelmatig verzoeken via de mail van mensen die periodiek of eenmalig willen doneren. Deze verzoeken worden nu allemaal handmatig ingevoerd. Dat kan natuurlijk makkelijker!

Daarom is er besloten om een online donatieformulier te gaan maken, zodat de bezoekers van de website hun (periodieke of eenmalige) donatie via een formulier vast kunnen leggen door middel van een toezegging in het Procurios Platform.

Het maken van een online donatieformulier gaat in een drietal stappen:
- online donatie-instellingen instellen
- donatieformulier maken
- donatieformulier op de website plaatsen

In deze opdracht ga je aan  de slag met het aanpassen van de online donatie-instellingen.

De Zoo Lion Foundation wil graag dat in het online donatieformulier bezoekers de volgende opties hebben:

- Eenmalige donatie van 12.50, 25, 50 of 100 euro, met een vrije optie vanaf 10 euro

- Een maandelijkse donatie van 5, 10, 25 of 50 euro met een vrije optie vanaf 5 euro.

- Jaarlijkse donatie van 25, 50, of 100 euro, met een vrije optie vanaf 25 euro.

Daarnaast moeten de online donaties op het 'Algemeen fonds' terecht komen, met  een transactie omschrijving 'Bedankt namens de leeuwen.'

Opdracht:

  • Pas de bedragsset van de eenmalige donatie aan om de juiste bedragen in te stellen.
  • Pas de configuratieset aan de transactie-omschrijving in te stellen.

Wat is een Bedragset?

Een Bedragset geeft de opties aan die gekozen kunnen worden in een online donatieformulier. Per frequentie maak je een aparte bedragset aan en kies je de toegestane waarden. Als je dus wilt dat een bezoeker kan kiezen om eenmalig, per maand of per jaar te doneren, heb je drie bedragsets nodig.

In een Bedragset kun je ook aangeven of het is toegestaan dat een toekomstige donateur zelf een bedrag kan kiezen (en wat daarvoor het minimum bedrag is).

Wat is een Configuratieset?

In de Configuratieset geef je aan hoe een online donatie verwerkt dient te worden in het systeem, bijvoorbeeld door aan te geven op welk fonds de binnengekomen donaties geboekt mogen worden, welke betalingsmethode(n) beschikbaar zijn en wie de incassant is.  

Uitvoering

Log in op je trainingsomgeving

  • Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
  • Log in met je account-gegevens.

Pas de bedragsets aan

  1. Ga naar Donations
  2. Klik op 'Instellingen'
  3. Kies 'Online donatie'
  4. Klik op ' Personen - eenmalig'

De gewenste opties voor een eenmalige donatie zijn 12.50, 25, 50 of 100 euro, met een vrije optie vanaf 10 euro. Op dit moment zijn de huidige opties een eenmalige donatie van 15, 25, 50, 75 of 100 euro, met een vrije optie vanaf 5 euro.

Er moeten dus drie dingen aangepast worden:

- We gaan dus de optie van 15 euro veranderen in 12.50.
- De optie van 75 euro gaan we verwijderen.
- En het minimum bedrag van de vrije optie verhogen we van 5 naar 10 euro.

Optie van 15 euro veranderen in 12,50 euro

  1. Pas het bedrag 1500 cent (oftewel 15 euro) aan door op het potloodje te klikken.
  2. Vul nu in de balk onder 'bedrag in centen' 1250 in
  3. Kilik op 'Wijzigen'

Optie van 75 euro verwijderen

  1. Verwijder de optie van 7500 cent (75 euro dus) door op het rode kruisje te drukken op dezelfde regel.

Minimum bedrag van de vrije optie verhogen van 5 naar 10 euro.

  1. Verander het minimum bedrag in 10 euro
  2. Klik op 'Opslaan'

Merk op dat de bedragset van 'Personen - maandelijks' en 'Personen - jaarlijks' al juist staat ingesteld. Hier hoeven we dus niets aan te veranderen.

Pas de configuratie set aan

Dan is het nu tijd om de configuratie set aan te passen. Deze staat onder de bedragsets (dus bij Donations > Instellingen > Online donatie).

1. Klik op 'Online doneren -algemeen fonds' om de configuratieset aan te passen.

1. Bekijk de instellingen van de configuratieset. Het fonds staat al juist ingesteld, dus daar hoef je niets aan te veranderen.
2. Pas de 'Transactie omschrijving' aan naar 'Bedankt names de leeuwen'
3. Sla je wijzigingen op.

Je hebt de configuratiesets en bedragsets juist ingesteld. Goed bezig! Het directe resultaat hiervan kun je nog niet zien, want dat merk je pas als je de het registratieformulier gaat inrichten. Dat ga je doen in de volgende les.

Vorige Artikel Kennismaken met Donations
Volgende Artikel Een donatieformulier maken
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op