Recent updates
-
Snelzoekfunctie CRM optimaliseren
Gewijzigd opArtikelDe Snelzoekfunctie in het CRM helpt je om snel relaties te vinden op basis van persoonsgegevens of andere relatiekenmerken. Standaard wordt er gezocht op naam, woonplaats en e-mailadres.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Abonnementstype vermelden op website
Gewijzigd opArtikelGebruik je intern een andere benaming voor je abonnement dan dat je bij het aanvragen van een wilt abonnement gebruiken. Het is mogelijk om een specifieke benaming op je website op te geven.
HELPCENTER Memberships Beheer Memberships
-
Zoeken in weblog
Gewijzigd opArtikelBinnen het CMS ben je al in staat om - naast artikelen - weblogberichten te indexeren en zoekbaar te maken. In sommige situaties is een bezoeker alleen specifiek op zoek naar een blogbericht.
HELPCENTER CMS Weblog
-
Handmatig een factuuropdracht maken
Gewijzigd opArtikelDit artikel is onderdeel van de User Academy. Doelgroep training: Superuser Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
USER ACADEMY Introductie tot het Platform 5. Factureren
-
Layout ontwikkelen voor Mailings
Gewijzigd opArtikelDit artikel bevat informatie met betrekking tot het ontwikkelen van een Layout voor Mailings. We gaan er vanuit dat je bekend met met HTML, CSS en het ontwikkelen van HTML-mailings.
HELPCENTER Mailings Mailing-layout
-
Kan ik incasso-opdrachten samenvoegen?
Gewijzigd opArtikelAls er bij een relatie op één moment twee incasso's plaatsvinden, dan is het mogelijk om deze opdrachten met elkaar samen te voegen tot één incasso-opdracht. In dit artikel lees je hoe je dat regelt.
HELPCENTER Finance Automatische incasso
-
Toegangsrechten beheren in Library
Gewijzigd opArtikelIn Library kun je documenten opslaan. Niet alle documenten zijn voor iedereen toegankelijk. Bepaal daarom de mate van toegang van medewerkers tot de documenten. Mag een medewerker documenten alleen zien? Of ook toevoegen, bewerken en verwijderen?
HELPCENTER Library Beheer Library
-
Van banktransactie naar boekhouding
Gewijzigd opArtikelVeel van je organisatie-processen hebben te maken met financiële stromen: Lidmaatschappen, Donaties, Facturatie, (betaalde) Bijeenkomsten, Boekhouding. Dit artikel beschrijft de interactie tussen het Procurios Platform en de boekhouding van jouw organisatie. Het uitgangspunt hierbij is dat Procurios een subadministratie is voor de entiteiten die je in Procurios beheert, zoals donaties of facturen. Procurios verrijkt je banktransacties met grootboekrekeningen om het verwerken met de boekhouding te vergemakkelijken.
HELPCENTER Finance Banktransacties
-
Transacties importeren (how-to)
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je banktransacties importeert naar Procurios.
HELPCENTER Finance Banktransacties
-
Van banktransactie naar boekhouding
Gewijzigd opArtikelVeel van je organisatie-processen hebben te maken met financiële stromen: Lidmaatschappen, Donaties, Facturatie, (betaalde) Bijeenkomsten, Boekhouding. Dit artikel beschrijft de interactie tussen het Procurios Platform en de boekhouding van jouw organisatie. Het uitgangspunt hierbij is dat Procurios een subadministratie is voor de entiteiten die je in Procurios beheert, zoals donaties of facturen. Procurios verrijkt je banktransacties met grootboekrekeningen om het verwerken met de boekhouding te vergemakkelijken.
HELPCENTER Finance Getting Started