Helpcenter

Een nieuwe persoon toevoegen aan het CRM

Aangepast

Dit artikel is onderdeel van de User Academy. 

  • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.
  • Doelgroep: Relation Manager 

Opdracht

Met deze opdracht leer je hoe je een persoon toevoegt aan het CRM.

Je heb op een conferentie-dag van User Academy contact gelegd met Erik Leijenaar. Je hebt zijn visitekaartje gekregen met daarop zijn persoonsgegevens. Je wilt deze gegevens graag vastleggen in het CRM.

De opdracht:

- Voeg Erik Leijenaar toe als nieuwe relatie aan het CRM.
- Vul zijn persoonsgegevens in op de relatiekaart.

Videotraining

Bekijk de video om te zien hoe de opdracht wordt uitgevoerd.

Voeg een nieuwe relatie toe

Wat is een Relatie?

Relatie is de term die we binnen het Procurios platform gebruiken voor iedere afzonderlijke entiteit waarmee je als organisatie een connectie hebt.

Dat kunnen personen zijn, maar ook bedrijven/organisaties, werkgroepen of afdelingen. Die verschillende typen Relaties noemen we Relatietypen.

  1. Open CRM in het hoofdmenu rechts bovenaan
  2. Ga naar de module Relaties
  3. Open de Weergave CRM
  4. Klik op Relatie toevoegen

Vul persoonsgegevens van de relatie in

Wat is een Relatiekaart?

Alle gegevens die je hebt over een Relatie leg je vast op de Relatiekaart. Denk aan een ouderwetse kaartenbak: het CRM is je kaartenbak en de Relatiekaart is je kaart met de informatie die je hebt over één Relatie.

  1. Selecteer bij Relatietype Persoon
  2. Vul voorletter, voornaam en achternaam van Erik Leijenaar in
  3. Selecteer geslacht Man
  4. Vul een geboortedatum in
  5. Kies een leuke profielfoto. (Je kunt hier een dummy-foto downloaden: klik met rechtermuisknop op een foto om hem op te slaan)
  6. Vul een telefoonnummer in
  7. Vul een e-mailadres in
  8. Vul adresgegevens in

Sla de relatie op

Het resultaat

Je kunt nu het resultaat controleren in de verschillende tabbladen op de relatiekaart:

  • Naam
  • Relatietype
  • Persoonsgegevens
  • Profielfoto
  • Contactgegevens

Je bent klaar met deze training. Je hebt geleerd hoe je handmatig een relatie kunt toevoegen aan het CRM. Goed gedaan!

Het handmatig toevoegen van relaties is handig als je snel een Relatie toe wilt voegen. Als je al lijsten met Relaties  in een ander CRM systeem hebt staan, is het handiger om deze data te migreren met een relatie-import bestand. In ons helpcenter kun je meer lezen over Getting started met data-migratie.

Vorige Artikel Welkom! Kennismaking met het Procurios Platform
Volgende Artikel Een collega toegang geven tot het platform
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op