Dit artikel is onderdeel van de User Academy.
- Doelgroep training: Superuser
- Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
Opdracht
Met deze opdracht leer je hoe je handmatig een nieuw abonnement kan aanmaken.
De User Academy heeft een tiental leden. Regelmatig komen er ook leden bij. Zo zag je net een mail van Romy van der Boon dat zij graag lid wil worden. Kun jij dit verwerken?
Opdracht:
- Maak een nieuw abonnement aan voor Romy van der Boon
Uitvoering
Log in op je trainingsomgeving
- Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
- Log in met je account-gegevens.
Een abonnement toevoegen voor Romy van der Boon via de relatiekaart in het CRM
Er zijn twee manieren om een abonnement toe te voegen: via Memberships of via de relatiekaart in het CRM. Informatie op relatiekaart in het CRM is gekoppeld aan Memberships. Het maakt dus niet uit op welke plek je de informatie aanpast. In deze les laten we zien hoe je dit via de relatiekaart kunt doen.
1. Klik rechtsboven op het vergrootglas om de snelzoeker te openen. Het maakt hiervoor niet uit op welk onderdeel van het Platform je je bevindt. De snelzoeker is altijd beschikbaar.
2. Controleer of je zoekt op 'Alle relaties in het CRM'. Als dat niet het geval is, klik dan op het pijltje om het menu uit te klappen en kies de juiste optie.
3. Typ 'Romy van der Boon' in de zoekbalk
3. Klik op 'Boon (Romy) van der' om naar de relatiekaart te gaan.
1. Klik vervolgens op het tabblad 'Abonnement'.
2. Zie je dit niet tabblad niet? Dan heb je dit tabblad in de opdracht 'Verschillende contexten bekijken met behulp van weergaven' verplaatst naar een nieuwe weergave. Bekijk de relatiekaart van Romy van der Baan daarom in de nieuw gemaakte weergave Financieel. Klik hiervoor op 'Weergeven in' en kies 'Financieel'.
3. Klik op het groene plusje met 'Abonnement toevoegen'. Dit is dezelfde knop als in Memberships, alleen zal hier automatisch 'Romy van der Boon' al ingevuld zijn als contractant.
4. Kies het abonnementstype. De User Academy heeft maar één type, maar in theorie kunnen hier meerdere types staan.
In het volgende scherm hoef je niets meer in te vullen.
- De Ingangsdatum staat automatisch op vandaag. Dit kun je laten staan.
- De 'Vervalt op' en 'Gefactureerd tot' datum mag je leeg laten.
- 'Vervalt op' wordt automatisch gevuld op basis van de instellingen van het abonnement als je het abonnement opslaat.
- 'Gefactureerd tot' wordt ingevuld op het moment dat er een factuur is gemaakt.
Klik op Opslaan en het abonnement wordt toegevoegd.
Het resultaat
Een nieuw abonnement bij Romy van der Boon
Ga terug naar de relatiekaart van Romy van der Boon en ga naar het tabblad 'Abonnementen'. Je ziet hier dat Romy één actief abonnement heeft. Dit kun je herkennen omdat onder 'Opgezegd' 'Nee' staat.
Goed gedaan! Je hebt geleerd hoe je een nieuw abonnement toe kan voegen via de relatiekaart in het CRM.