Recent updates
-
Getting started met online betaalmethodes
Gewijzigd opArtikelBetalingen van facturen en het doen van donaties wordt steeds vaker gedaan via een online betaling. Denk aan iDeal, Creditcard, Paypal, etc. Voor deze betaalmethodes sluit je een contract af met een betaalprovider (een bank of bijvoorbeeld Mollie of Buckaroo). De betaalmethodes die deze betaalprovider aanbiedt kun je vervolgens beschikbaar maken in Procurios. Met dit artikel helpen we je op weg om deze betaalmethodes te beheren.
HELPCENTER Finance Online betalingen
-
Incasso-afspraken aanmaken en beheren
Gewijzigd opArtikelWanneer jouw leden of donateurs je machtigen om giften of abonnementsgelden van hun bankrekening af te schrijven, is er sprake van een incasso-afspraak. Deze afspraak leg je vast in het platform en koppel je aan een toezegging, abonnement of factuur. In dit artikel lees je hoe je afspraken kunt toevoegen en beheren.
HELPCENTER Finance Automatische incasso
-
Wijzigen IBAN bij gespreid betalen abonnement
Gewijzigd opArtikelHet kan voorkomen dat een abonnee heeft aangegeven graag gespreid te willen betalen. Hoe je dit instelt, lees je hier. Maar wat nu als deze abonnee na het aanmaken van de factuur een nieuwe bankrekening doorgeeft? In dit artikel lees je wat je daarvoor moet doen.
HELPCENTER Finance Facturatie
-
Gespreid incasseren abonnementsfactuur
Gewijzigd opArtikelEen abonnee wil graag dat de factuur van een lidmaatschap gespreid geïncasseerd wordt in plaats van dat in één keer gebeurt. Dit is mogelijk dankzij de optie 'Gespreide betaling'.
HELPCENTER Memberships Facturatie & prijzen Memberships
-
Voor verschillende startdata verschillende prijzen rekenen
Gewijzigd opArtikelSommige abonnementen worden op één vast moment in het jaar gefactureerd, bijvoorbeeld op 1 januari van elk jaar. Alle relaties die op dat moment lid zijn, betalen de prijs voor het volle jaar. Maar er zijn ook altijd relaties die tijdens het jaar lid worden. Die wil je niet altijd de volle prijs laten betalen. In dit artikel lees je hoe je voor verschillende startdata van abonnement een verschillende prijs kan rekenen.
HELPCENTER Memberships Facturatie & prijzen Memberships
-
Inrichting lokaal relatiebeheer
Gewijzigd opArtikelMet behulp van Lidmaatschappen & Organisaties (L&O) kan worden bepaald aan welke regels relaties moeten voldoen om in Weergaven te worden getoond. Voor een orgaan (afdeling, regio, e.d.) is dit eigenlijk hun eigen kleine mini-CRM. Maar ook het zelf toevoegen van 'eigen relaties' in dit mini-CRM is mogelijk. Dat moet dan wel eerst mogelijk gemaakt worden in de inrichting van L&O.
HELPCENTER Platform Lidmaatschappen & Organisaties
-
Hoe factureer ik abonnementen?
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe het facturatie-proces van abonnementen verloopt.
HELPCENTER Memberships Facturatie & prijzen Memberships
-
Abonnementstype toevoegen
Gewijzigd opArtikelJe hebt een nieuwe vorm van lidmaatschap geïntroduceerd voor jouw vereniging. Je start met een proefabonnement op het magazine dat inmiddels veel meer dan 'slechts' een donateursmagazine is geworden. Of je gaat voor het eerst alle vormen van lidmaatschap toevoegen aan je Procurios-implementatie. Dan wordt het tijd om een nieuw abonnementstype toe te voegen en in te stellen.
HELPCENTER Memberships Beheer Memberships
-
Toon mutaties van lidmaatschappen in Mijn Afdelingen
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft op welke manier je een overzicht kunt uitbreiden met kolommen. Op deze manier kan je de lijst met hierin mutaties van lidmaatschappen t.b.v. een functionaris tonen met de gegevens die hij / zij mag zien.
HELPCENTER Platform Lidmaatschappen & Organisaties
-
Acties op de relatiekaart automatiseren met aanpassingsregels
Gewijzigd opArtikelEen relatie meldt zich via een registratie- of profielformulier aan als lid, donateur of vrijwilliger. Een groot aantal van deze processen gaan dankzij het Procurios Platform automatisch. Maar mogelijk wil je toch nog een aantal handmatige verwerkingsacties doen en de relatie daarna aanmerken als gecontroleerd of opgevolgd. En als medewerkers van een lokale afdeling een relatie willen toevoegen, wil je natuurlijk ook dat de nieuwe relatie direct in hun relatielijsten verschijnt. De functie 'aanpassingsregels' maakt deze processen mogelijk.
HELPCENTER CRM Weergaven en relatieformulieren