Recent updates
-
Procurios Platform extensie
Gewijzigd opArtikelEen browser extensie is een klein stukje software dat nieuwe functionaliteit aan je browser toevoegt en je browse-ervaring personaliseert. Zo zijn er browser extensie om advertenties te blokkeren, extensies die websites vertalen en nu dus één die een aantal functies van je Procurios Platform makkelijker beschikbaar maken. Browser extensies zijn na installatie over het algemeen rechts bovenin je browser te vinden als klein herkenbaar icoon/logo.
HELPCENTER Platform Extra Modules
-
Lay-out van een pagina aanpassen
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe per pagina of voor je hele website de lay-out kunt wijzigen.
HELPCENTER CMS Webpagina's beheren
-
Incasso-opdracht o.b.v. factuur
Gewijzigd opArtikelFacturen waarvoor een Incasso-afspraak aanwezig is kun je laten incasseren. Ga daarvoor naar Facturen binnen Finance. Onder het tabblad Te versturen facturen vind je de optie 'Genereer automatische incasso-opdrachten'.Met deze optie wordt van elke incasseerbare factuur (facturen met een incasso-afspraak) die in de lijst wordt getoond een Incasso-opdracht aangemaakt.Hierna zullen de Incasso-opdrachten te zien zijn onder Finance > Direct Debet > Te Incasseren. Lees hier verder hoe het incasso-proces verder verloopt: Het incasso-proces
HELPCENTER Finance Facturatie
-
Het ontdubbelen van relaties
Gewijzigd opArtikelJe voorkomt het bijna niet: dubbele relaties in je CRM. Dubbele relaties geven ruis op het volledige beeld op de individuele relatie: Een nieuwsbriefregistratie op relatie x Een lidmaatschap op relatie y En misschien nog gewijzigde adresgegevens op relatie z. Dit wil je, dit 'moet' je, terugbrengen tot één relatie, zodat de relatie niet ten onrechte in verkeerde mailings wordt opgenomen, of een factuur naar een oud adres wordt gestuurd. Of, nog erger, dat je een verjaardagskaart naar een overleden lid stuurt. Zo nu en dan moet je daarom de 'corvee-taak' uitvoeren om relaties te ontdubbelen / samen te voegen. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt.
HELPCENTER CRM Relaties beheren
-
Donateurstypen inrichten
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je zorgt dat je donaties in de boekhouding onderscheiden kunnen worden op basis van donateurstypen.
HELPCENTER Donations Beheer Donations
-
Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties (how-to)
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel is beschreven hoe je er voor kunt zorgen dat Relaties die reeds in je CRM staan een account / login-gegevens kunt verstrekken, zodat ze daarmee kunnen inloggen op je website. Het inloggen op je website biedt de mogelijkheid om bepaalde content of formulieren aan een specifieke groep bezoekers te tonen.
HELPCENTER CRM How To's
-
Getting started met Procurios CRM
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe de basis-elementen van de module Relaties in het Procurios CRM zijn opgebouwd. Zodra je begrip hebt van deze structuur zal het eenvoudiger worden om het verband met andere Procurios Producten te zien.Dit artikel geeft je geen detailbeschrijving van functionaliteiten. Lees het als een gids: via doorverwijzingen kom je bij andere artikelen terecht die in meer detail uitleggen hoe een functionaliteit werkt.
HELPCENTER CRM Getting started
-
Beveiligde kluis aanmaken
Gewijzigd opArtikelIn dit artikel lees je hoe je een beveiligde kluis kunt aanmaken en beheren. Binnen een kluis hebben alleen voorgedefinieerde gebruikers toegang tot de documenten die er in staan.
HELPCENTER Library Beheer Library
-
Content aan een mailing toevoegen en bewerken
Gewijzigd opArtikelDit artikel beschrijft hoe je content aan een mailing toevoegt en bewerkt.
HELPCENTER Mailings Getting started
-
Getting started met Insights
Gewijzigd opArtikelDashboardsInsights is zo opgezet dat het heel makkelijk is om vanuit een van de Procuriosproducten bepaalde datagegevens aan te bieden en te tonen op een dashboard. Bij oplevering van Insights staat een eerste dashboard klaar met een aantal standaard widgets. Je kunt zelf meerdere dashboards aanmaken. MetriekData op het dashboard laten zien gaat via een metriek. Zo is er een metriek voor het aantal donaties, het aantal donateurs en het gedoneerde bedrag. Het gaat hierbij steeds om 1 getal per dag. Het gaat daarbij dus ook niet meer om losse donateurs / donaties. Je kunt dus wel zien in een grafiek DAT er bijv. een hoog bedrag gedoneerd is maar niet door welke donatie(s). Het is vrij gemakkelijk om een nieuwe metriek toe te voegen. Er zijn op dit moment twee soorten metrieken: live (gemiddelde donatiebedrag) en berekend/recorded (bijv. aantal donaties op een dag). De data van recorded metrieken wordt uit een database met hele simpele structuur gehaald. Daardoor is dit erg snel. Data die live berekend wordt duurt langer, dus hiervoor zal cache gebruikt moeten worden.WidgetsDe verschillende metrieken kunnen via een widget op het dashboard worden getoond. Hierbij stel je in wat je voor tijdsperiode wilt zien (jaar, kwartaal, maand, dag) en hoe de X-as moet worden opgedeeld (jaar, kwartaal, maand, dag). Via het rader-icoontje rechtsbovenin de widget kunnen de instellingen van de widget worden aangepast. Het is ook mogelijk om het widget weer te verwijderen via hetzelfde menu.Updaten van widgetsDe informatie van metrieken in widgets wordt niet altijd meteen geüpdatet met de informatie uit de modules. Bij live berekende metrieken wel, maar bij de berekende/recorded metrieken wordt dit - om alles snel te houden - op de achtergrond opnieuw berekend. Dat gebeurt iedere 10 minuten via een achtergrondtaak. Op die manier wordt voorkomen dat bijv. bij het draaien van een import bij elke nieuwe donatie opnieuw berekend hoeft te worden.PeildatumOm te zorgen dat je ook terug in de tijd kunt kijken naar de verschillende metrieken is er een peildatum toegevoegd. Die peildatum zorgt er voor dat je kunt kijken naar die dag of de week/maand/kwartaal/jaar van de peildatum. Door de peildatum aan te passen krijg je dus de grafieken van dat moment te zien.Beperken van data in widgetHet is mogelijk om de data van Donations die in de widget gebruikt wordt te beperken op een of meer Fondsen en/of Acties. Zo kun je op een heel specifiek deel van de data inzoomen.VergelijkenOmdat je soms over alleen een grafiek van een bepaalde periode nog niet zoveel kunt zeggen (is dit een uitschieter of normaal rond deze tijd) is ook het vergelijken met voorgaande periodes toegevoegd. Bij het vergelijken worden nu altijd dezelfde periodes getoond van de afgelopen 4 jaar. Bijv. bij het bekijken van een jaar per maand krijg je alle maanden van de voorgaande 3 jaar te zien. Staat de peildatum een jaar eerder, dan worden de 3 jaar daarvoor getoond.Dashboards delenDashboards zijn standaard alleen beschikbaar voor de eigenaar van het dashboard (eigenaar). Het is echter mogelijk om het dashboard te delen met specifieke relaties of relatiegroepen. Als deze relaties voldoende rechten hebben, zullen zij dit dashboard te zien krijgen.
HELPCENTER Insights Beheer Insights