Afhankelijk van de inrichting van je organisatie heb je in het Procurios CRM één of meerdere weergaven ingericht. In zo'n weergave bepaal je welke velden beschikbaar zijn en nog veel meer. Hiermee bepaal je effectief ook welke informatie door welke collega's is aan te passen.
Stel de juiste weergave in
In de instellingen van het CRM onder het menu 'Weergaven' en dan de knop 'Standaardweergaven beheren' vind je onderstaand overzicht terug. Hier stel je de weergave in die gebruikt moet worden binnen Marketing Automation. Zorg dus dat in deze weergave alleen velden staan die door iedereen mogen worden aangepast die gebruik maken van Marketing Automation. Anders kunnen ze informatie aanpassen van relaties wat ze eigenlijk niet mogen.
Niet iedereen kan dit instellen. Je moet hiervoor Superuser zijn in het systeem