Wat is Marketing Automation?
Marketing Automation is een Procurios product waarmee je processen kunt automatiseren op basis van acties van je relaties. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van je organisatie in drie losse e-mails in de loop van twee weken na de aanmelding (e-mail automation). Of het proberen te converteren van een donateur tot een lid en de manier waarop af laten hangen van het gedrag van de relatie (customer segmentation).
Marketing Automation werkt alleen met relaties in het Procurios CRM en dus bijvoorbeeld niet na het invullen van een gewoon Forms & Surveys formulier.
Wat is een Journey?
Een Journey is een soort reisplan voor relaties; één specifieke automation. Hier bepaal je welke relatie welk pad volgt. Denk bijvoorbeeld aan:
- Op basis van welke actie een relatie toegelaten wordt
- Tussen welke tijden e-mails gestuurd mogen worden
- Welke afslag er onderweg genomen wordt op basis van welke relatie-eigenschappen
- Of een relatie meerdere keren de Journey mag doorlopen
Al deze dingen samen maken één Journey. Voor verschillende reizen die je relaties kunnen doorlopen kun je verschillende Journey's maken. De e-mail die je wil sturen na een nieuwsbrief inschrijving zijn misschien anders dan die na een aanmelding voor een lidmaatschap. Of donateurs die boven een bepaald bedrag doneren wil je misschien iets anders sturen dan die daaronder.
Wat is een Trigger?
De Trigger is waar de reis van de relatie begint. In de Trigger bepaal je welke actie van de relatie ervoor zorgt dat deze in de Journey terecht komt en waar deze actie aan moet voldoen. Bekijk hier alle beschikbare triggers.
Wat is een Stap?
Als iemand via een Trigger in de Journey terecht is gekomen bepaal je daarna met Stappen hoe de reis van een relatie eruit gaat zien. Bekijk hier alle beschikbare stappen.
Journey activeren
Als je Journey volledig is ingericht kun je deze activeren (en testen) door op de knop 'Activeren' te klikken. De Journey is dan direct actief en er kunnen dus direct relaties binnenkomen via de ingestelde Triggers.
De Triggers en Stappen kunnen niet aangepast worden zolang een Journey actief is. Als je deze toch wil aanpassen moet je eerst de Journey deactiveren.
Als de Journey actief is kun je bij iedere stap zien hoeveel relaties er in die stap staan te wachten. Als je klikt op het aantal wachtenden kun je precies zien wie en als je op de regel klikt kun je ook precies zien via welke stappen ze daar zijn gekomen.