Marketing Automation is het product waarmee je communicatie en processen automatisch laat verlopen op basis van het gedrag van je relaties. Je stelt één keer in wat er moet gebeuren het platform doet de rest. In dit artikel leer je de basisconcepten kennen: de Journey, de Trigger en de Stap.
Nieuwe leden verwelkomen, donateurs bedanken, niet betrokken leden activeren; dit soort berichten verstuur je het liefst op het juiste moment. Maar dat handmatig bijhouden kost veel tijd.
Met Marketing Automation stel je dit eenmalig in. Zodra een relatie een actie uitvoert zoals een inschrijving of een donatie start er automatisch een reeks stappen. Zo bereik je de juiste persoon op het juiste moment, zonder er elke keer zelf naar om te kijken.
Wat is Marketing Automation?
Met Marketing Automation automatiseer je processen op basis van wat je relaties doen. Denk aan:
- Een nieuwe donateur ontvangt automatisch een bedankmail na zijn eerste gift.
- Een lid dat zijn abonnement niet heeft verlengd, krijgt na twee weken een herinnering.
- Iemand die zich voor het eerst aanmeldt voor een evenement, ontvangt een reeks introductiemails.
Marketing Automation werkt altijd met relaties uit het Procurios CRM. Het werkt dus niet na het invullen van een gewoon Forms & Surveys-formulier.
Belangrijke begrippen
Voordat je aan de slag gaat, is het handig om drie begrippen te kennen. Deze komen in alle artikelen over Marketing Automation terug.
Journey
Een Journey is een soort reisplan voor relaties; één specifieke automation. Hier bepaal je welke relatie welk pad volgt. Denk bijvoorbeeld aan:
- Op basis van welke actie een relatie toegelaten wordt
- Tussen welke tijden e-mails gestuurd mogen worden
- Welke afslag er onderweg genomen wordt op basis van welke relatie-eigenschappen
- Of een relatie meerdere keren de Journey mag doorlopen
Al deze dingen samen maken één Journey. Voor verschillende reizen die je relaties kunnen doorlopen kun je verschillende Journey's maken. De e-mail die je wil sturen na een nieuwsbrief inschrijving zijn misschien anders dan die na een aanmelding voor een lidmaatschap. Of donateurs die boven een bepaald bedrag doneren wil je misschien iets anders sturen dan die daaronder.
Trigger
De Trigger is het startpunt van een Journey. Hier bepaal je welke actie van de relatie ervoor zorgt dat ze instromen. Denk aan: een nieuwe inschrijving, een gedane donatie of een verlopen abonnement.
Bekijk alle beschikbare Triggers in het artikel 'Welke triggers zijn er beschikbaar?'
Stap
Na de Trigger bepaal je met Stappen hoe de reis verloopt. Een Stap kan een e-mail zijn, een wachttijd, een splitsing op basis van gedrag of een actie in het CRM.
Bekijk alle beschikbare Stappen in het artikel 'Welke stappen zijn er beschikbaar?'
Wat doe je met Marketing Automation?
Als beheerder bouw en beheer je Journeys. Dit zijn de belangrijkste taken.
Een Journey bouwen
Je maakt een nieuwe Journey aan, stelt de Trigger in en voegt Stappen toe. Zo bepaal je precies wat er gebeurt na elke actie van een relatie.
→ Lees meer: 'Een nieuwe journey maken'
Een Journey testen en activeren
Voordat een Journey live gaat, test je hem. Zo controleer je of alles werkt zoals je bedoelt. Daarna activeer je de Journey met de knop 'Activeren'. Vanaf dat moment stromen relaties automatisch in.
→ Lees meer: 'Een journey testen en activeren'
Let op: zolang een Journey actief is, kun je de Triggers en Stappen niet aanpassen. Wil je iets wijzigen? Pauzeer of deactiveer de Journey dan eerst.
Resultaten bekijken
Als de Journey actief is, zie je bij elke Stap hoeveel relaties er staan te wachten. Klik op het aantal om te zien wie het zijn. Klik op een relatie om precies te zien welke stappen ze hebben doorlopen.
→ Lees meer: 'Relaties terugvinden in een journey' en 'Het journey logboek van een deelnemer bekijken'
Journey aanpassen of uitbreiden
Wil je een actieve Journey uitbreiden met een extra Stap of bestaande stappen aanpassen? Dat kan door de journey te pauzeren.
→ Lees meer: 'Een actieve journey op een later moment uitbreiden'
Waar vind ik Marketing Automation?
Ga naar Marketing Automation via het hoofdmenu. Je ziet een overzicht van alle Journeys in jouw omgeving.
Hier kun je:
- Bestaande Journeys bekijken en bewerken
- Nieuwe Journeys aanmaken
- De status van actieve Journeys volgen
Bekijk de featurevideo's over Marketing Automation
Voor SuperUsers: Wil je instellen welke relatie-eigenschappen beschikbaar zijn binnen Marketing Automation, of een opt-in controle instellen voor marketing-e-mails? Lees de artikelen in de categorie 'Marketing Automation inrichten'.