Bij iedere Marketing Automation journey is het belangrijk dat je nadenkt over zowel de juiste doelgroep als het juiste moment waarop deelnemers uit deze doelgroep de journey moeten gaan doorlopen. Door het instellen van zowel Triggers als een Doelgroep zorg je dat alleen de mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen in de journey terechtkomen.
Triggers: deelnemen aan een journey op het juiste moment
Triggers zijn de enige manier om relaties daadwerkelijk aan een journey toe te voegen. De trigger is waar de reis van de relatie begint. In de trigger bepaal je welke actie van de relatie ervoor zorgt dat deze in de journey terecht komt en waar deze actie aan moet voldoen. Welke triggers er allemaal zijn vind je hier.
Doelgroep: alleen de juiste relaties dankzij extra controle op relatie-eigenschappen
Maar wat nou als je bijvoorbeeld alleen leden een verjaardagsmail wil sturen? Of alleen relaties die gedoneerd hebben, maar nog geen account hebben? Hiervoor kun je onder de 'Instellingen' van je Journey een Doelgroep instellen.
Komt de relatie voor in de geselecteerde relatielijst?
In het Procurios CRM maak je eerst een relatielijst van mensen die mogen deelnemen aan een journey. Dit kan bijvoorbeeld een lijst zijn met leden, donateurs, vrijwilligers, medewerkers, iedereen geboren voor 01-01-2001 of iedereen die Nederlands als taalvoorkeur heeft.
Door een doelgroep in te stellen beperk je binnen welke relatielijst(en) wordt gekeken of de relatie voldoet aan de trigger.
Mag een relatie slechts eenmalig de journey doorlopen of vaker?
Onder Doelgroep kun je ook bepalen of een relatie meer dan 1 keer aan een journey mag worden toegevoegd. Moet iemand bijvoorbeeld na elke donatie, of op elke verjaardag in de journey terecht komen? Zet de instelling hier dan op 'Ja, opnieuw deelnemen aan de journey'.
In het voorbeeld hieronder, worden mensen alleen aan de journey toegevoegd als ze:
- voorkomen in de relatielijst 'Leden'
- niet eerder hebben deel genomen aan de Journey
- en de trigger-actie wordt uitgevoerd.
Onterechte communicatie voorkomen
Ondanks de bovenstaande instellingen, kan het alsnog voorkomen dat mensen de journey inkomen die je liever niet wilt benaderen met communicatie:
- Relaties die hebben aangegeven geen marketing e-mails te willen ontvangen. Hiervoor kun je bij Instellingen een relatielijst selecteren. Voorafgaand aan iedere e-mailstap vindt een check plaats of iemand nog voorkomt in de lijst van mensen die e-mail mogen ontvangen.
- Relaties die mogelijk dubbel in het CRM staan. Hiervoor kun je de stap 'Wacht op ontdubbelen' instellen.
- Relaties die net na het afgaan van de trigger iets wijzigden aan hun profiel, waardoor ze niet meer tot de doelgroep behoren. Hiervoor kun je een doel-stap plaatsen onderaan de journey, zodat de mensen die overeenkomen met het ingestelde filter direct naar het einde van de journey worden getrokken.